STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001954085

持仓数

前50大市值合计

$78.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 20 项建仓 4增持 11减持 3清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

VDE VANGUARD WORLD FD

+$2.4M

19,732

清仓

VDC VANGUARD WORLD FD

-$2.3M

0 -100%

增持

USFR WISDOMTREE TR

+$809.2K

347,373 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

TYA SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN

-$312.8K

262,741 +7%

建仓

FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$308.9K

1,671

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$263.3K

1,555

增持

VOX VANGUARD WORLD FD

+$262.5K

19,240 +3%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$237.3K

26,967 +1%

清仓

NEM NEWMONT CORP

-$229.6K

0 -100%

建仓

QUAL ISHARES TR

+$209.8K

1,178

增持

OXY OCCIDENTAL PETE CORP

+$121.0K

25,299 +15%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$114.3K

56,394 +6%

增持

XAR SPDR SER TR

+$80.5K

5,948 +3%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$78.0K

174,355 +4%

增持

VPU VANGUARD WORLD FD

-$21.6K

15,495 +6%

减持

SGOL ETFS GOLD TR

-$19.6K

230,364 -0%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$18.9K

109,405 +1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$8.1K

676 -1%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$3.1K

254 -2%