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Axim Planning & Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Axim Planning & Wealth
报告期 2026-03-31 · CIK 0001950607
持仓数
84
前50大市值合计
$74.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 90 项
建仓 13
增持 28
减持 27
清仓 22
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
EH
EHANG HLDGS LTD
-$27.0M
4,186,092
-5%
减持
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
-$1.9M
79,877
-67%
减持
ARCM
ARROW INVTS TR
-$1.2M
9,493
-55%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$768.5K
13,329
增持
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$710.6K
17,572
+80%
建仓
BSJU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$680.5K
26,066
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$679.8K
12,602
减持
EXEL
EXELIXIS INC
-$660.4K
5,490
-75%
建仓
WDC
WESTERN DIGITAL CORP
+$654.8K
3,801
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$651.5K
3,806
建仓
AAPL
APPLE INC
+$635.1K
2,336
建仓
ADBE
ADOBE INC
+$620.2K
1,772
清仓
SHOP
SHOPIFY INC
-$619.0K
0
-100%
清仓
V
VISA INC
-$611.4K
0
-100%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$610.8K
0
-100%
清仓
SNEX
STONEX GROUP INC
-$600.4K
0
-100%
建仓
MEDP
MEDPACE HLDGS INC
+$588.0K
1,047
清仓
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
-$585.9K
0
-100%
清仓
JBL
JABIL INC
-$582.9K
0
-100%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$564.3K
0
-100%
清仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$556.3K
0
-100%
减持
HPF
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I
-$417.1K
323,010
-3%
增持
NIO
NIO INC
-$401.9K
195,492
+6%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$378.9K
0
-100%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$362.9K
722
建仓
QUIZ
ZACKS TRUST
+$359.4K
13,551
减持
BTAL
AGF INVTS TR
-$349.1K
60,973
-21%
清仓
SLV
ISHARES SILVER TR
-$345.2K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$316.2K
1,683
-23%
增持
GROZ
ZACKS TRUST
+$307.5K
29,339
+52%
清仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$292.7K
0
-100%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$292.6K
0
-100%
清仓
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC
-$274.8K
0
-100%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$266.1K
0
-100%
清仓
CW
CURTISS WRIGHT CORP
-$260.1K
0
-100%
清仓
COR
CENCORA INC
-$254.7K
0
-100%
清仓
HQY
HEALTHEQUITY INC
-$248.3K
0
-100%
清仓
PBH
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I
-$244.0K
0
-100%
清仓
SFM
SPROUTS FMRS MKT INC
-$230.1K
0
-100%
清仓
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$229.7K
0
-100%
建仓
NKE
NIKE INC
+$226.3K
3,552
建仓
TOST
TOAST INC
+$225.0K
6,335
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$210.3K
0
-100%
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$208.3K
237
增持
AGG
ISHARES TR
+$138.2K
5,656
+33%
增持
—
GRAB HOLDINGS LIMITED
+$133.1K
49,658
+161%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$116.7K
6,476
+23%
增持
ZECP
ZACKS TRUST
+$110.7K
21,613
+13%
增持
SMIZ
ZACKS TRUST
+$109.5K
20,618
+18%
增持
LUNR
INTUITIVE MACHINES INC
+$107.3K
13,588
+26%
增持
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$104.6K
32,511
+18%
增持
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$99.1K
32,703
+17%
增持
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$92.3K
32,971
+15%
增持
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$90.6K
29,897
+15%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$89.4K
1,586
-23%
增持
TLH
ISHARES TR
+$75.5K
3,612
+27%
增持
RBRK
RUBRIK INC.
+$61.4K
3,592
+38%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$58.7K
5,701
-17%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$55.3K
3,885
+8%
增持
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$48.2K
2,272
+15%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$48.2K
1,347
-18%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$46.0K
4,628
-2%
减持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$43.1K
12,651
-9%
减持
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
-$40.5K
11,500
-11%
增持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$40.0K
4,480
+4%
减持
CLS
CELESTICA INC
+$38.3K
1,024
-5%
增持
TLT
ISHARES TR
+$35.3K
4,058
+14%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$27.4K
6,844
+90%
减持
ACIO
ETF SER SOLUTIONS
-$26.2K
4,618
-12%
减持
IVW
ISHARES TR
-$26.1K
1,921
-12%
减持
LNTH
LANTHEUS HLDGS INC
-$26.0K
3,351
-31%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$25.0K
6,920
-7%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$24.9K
8,648
+119%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$22.0K
2,162
+2%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$21.2K
5,639
+6%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$19.8K
3,445
-4%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$19.2K
1,952
-21%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$19.0K
365
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$19.0K
1,622
-6%
增持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$18.5K
1,804
+85%
清仓
GERN
GERON CORP
-$14.5K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
+$12.7K
4,855
+3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$12.2K
440
-7%
增持
ENVX
ENOVIX CORPORATION
+$11.7K
16,565
+51%
增持
TSLA
TESLA INC
+$7.3K
1,367
+0%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.4K
1,653
-8%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$4.6K
1,232
-3%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$3.6K
1,150
-1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$2.6K
944
-2%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.9K
1,173
-3%
