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Axim Planning & Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Axim Planning & Wealth

报告期 2026-03-31 · CIK 0001950607

持仓数

84

前50大市值合计

$74.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 74 项建仓 34增持 17减持 15清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

EH EHANG HLDGS LTD

-$15.4M

4,398,242 +0%

建仓

ARCM ARROW INVTS TR

+$1.5M

14,531

增持

BTAL AGF INVTS TR

+$827.1K

95,623 +130%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$690.0K

697

建仓

QUAL ISHARES TR

+$660.7K

3,614

建仓

IVW ISHARES TR

+$637.0K

5,786

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$498.6K

3,639 +78%

建仓

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$493.9K

9,069

清仓

CTAS CINTAS CORP

-$466.3K

0 -100%

减持

HPF HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I

-$448.0K

322,058 -3%

建仓

GTO INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC

+$408.4K

8,709

建仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$398.1K

3,668

建仓

OEF ISHARES TR

+$396.6K

1,303

建仓

CLS CELESTICA INC

+$392.1K

2,512

增持

CTA SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN

+$353.5K

27,191 +115%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$319.4K

2,424 +3%

建仓

EFV ISHARES TR

+$297.1K

4,680

建仓

AGG ISHARES TR

+$284.4K

2,867

清仓

NKE NIKE INC

-$278.2K

0 -100%

清仓

BOND PIMCO ETF TR

-$275.1K

0 -100%

建仓

GOVI INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$274.9K

10,007

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$242.8K

393

建仓

MTUM ISHARES TR

+$235.0K

978

建仓

— NEBIUS GROUP N.V.

+$231.8K

4,190

清仓

IVV ISHARES TR

-$228.7K

0 -100%

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$227.9K

1,691

清仓

DAVE DAVE INC

-$223.8K

0 -100%

建仓

XLY SELECT SECTOR SPDR TR

+$223.4K

1,028

建仓

BKLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$220.4K

10,534

建仓

CSCO CISCO SYS INC

+$218.5K

3,149

建仓

EFG ISHARES TR

+$218.1K

1,947

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$217.4K

496

清仓

APP APPLOVIN CORP

-$215.4K

0 -100%

建仓

SNOW SNOWFLAKE INC

+$213.5K

954

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$212.3K

971

建仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$207.5K

2,563

建仓

EAT BRINKER INTL INC

+$204.9K

1,136

建仓

— GRAB HOLDINGS LIMITED

+$203.6K

40,480

建仓

TOST TOAST INC

+$203.0K

4,584

建仓

NUTX NUTEX HEALTH INC

+$200.1K

1,607

建仓

LEU CENTRUS ENERGY CORP

+$200.0K

1,092

建仓

SSRM SSR MINING IN

+$198.9K

15,579

增持

TSLA TESLA INC

+$194.5K

2,094 +15%

建仓

— CELLEBRITE DI LTD

+$172.8K

10,800

建仓

ARDC ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F

+$167.2K

11,755

建仓

BIZD VANECK ETF TRUST

+$164.5K

10,104

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$153.1K

3,161 +10%

建仓

MFIC MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO

+$148.7K

11,780

增持

SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC

+$114.6K

15,650 +7%

增持

ENVX ENOVIX CORPORATION

+$114.5K

24,552 +29%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$108.7K

6,238 +43%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$88.4K

1,848 -2%

增持

NIO NIO INC

+$68.8K

83,349 +46%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$66.1K

1,265 +14%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$65.9K

5,554 -0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$65.2K

1,809 -3%

减持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$61.1K

409 -2%

减持

— CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI

+$55.8K

2,807 -45%

清仓

QS QUANTUMSCAPE CORP

-$52.0K

0 -100%

增持

IJH ISHARES TR

+$51.7K

4,868 +14%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$48.9K

2,097 +9%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$41.5K

800 -2%

清仓

— LUCID GROUP INC

-$35.3K

0 -100%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$35.2K

1,308 -16%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$28.4K

2,200 -1%

减持

ADME ETF SER SOLUTIONS

+$14.9K

4,884 -2%

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$14.7K

6,766 -1%

减持

MO ALTRIA GROUP INC

-$14.0K

3,996 -3%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$13.5K

1,701 +2%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$13.3K

4,540 -6%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$8.8K

990 -12%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$5.9K

592 +7%

增持

CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW

+$2.7K

240,571 +8%

减持

IVE ISHARES TR

-$2.7K

1,648 -3%