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Axim Planning & Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Axim Planning & Wealth

报告期 2026-03-31 · CIK 0001950607

持仓数

84

前50大市值合计

$74.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 54 项建仓 16增持 9减持 17清仓 12

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

EH EHANG HLDGS LTD

+$20.1M

4,393,795 -4%

减持

HPF HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I

-$1.3M

333,318 -19%

建仓

BTAL AGF INVTS TR

+$865.4K

41,528

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

QUAL ISHARES TR

-$752.7K

0 -100%

清仓

— CARNIVAL CORP

-$623.0K

0 -100%

建仓

CTAS CINTAS CORP

+$466.3K

2,269

清仓

IVW ISHARES TR

-$457.4K

0 -100%

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$422.9K

2,048

建仓

CTA SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN

+$373.6K

12,622

清仓

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

-$366.0K

0 -100%

建仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$332.3K

1,918

建仓

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$295.5K

2,876

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$293.5K

551

清仓

EFG ISHARES TR

-$283.3K

0 -100%

建仓

NKE NIKE INC

+$278.2K

4,382

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$275.0K

0 -100%

清仓

EFV ISHARES TR

-$255.5K

0 -100%

清仓

AAPL APPLE INC

-$250.4K

0 -100%

建仓

IJH ISHARES TR

+$250.2K

4,288

建仓

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$228.3K

418

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$224.3K

0 -100%

建仓

DAVE DAVE INC

+$223.8K

2,708

建仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$218.0K

4,377

建仓

APP APPLOVIN CORP

+$215.4K

813

清仓

SBUX STARBUCKS CORP

-$210.1K

0 -100%

建仓

— CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI

+$204.1K

5,082

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$203.5K

1,878

清仓

CSCO CISCO SYS INC

-$201.9K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$186.0K

2,361 -7%

减持

PM PHILIP MORRIS INTL INC

+$156.3K

4,075 -0%

清仓

ARDC ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F

-$154.4K

0 -100%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$152.7K

5,579 -15%

建仓

ENVX ENOVIX CORPORATION

+$139.3K

18,981

减持

SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC

-$127.0K

14,650 -24%

减持

IVV ISHARES TR

-$104.5K

407 -28%

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$91.1K

6,861 -23%

增持

CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW

-$82.2K

222,092 +9%

减持

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$74.4K

4,966 -21%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$72.1K

1,111 -14%

减持

NIO NIO INC

-$69.6K

56,966 -13%

增持

BOND PIMCO ETF TR

+$64.9K

2,975 +28%

增持

TSLA TESLA INC

+$40.5K

1,816 +71%

减持

IVE ISHARES TR

-$37.2K

1,704 -10%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$30.5K

2,233 -19%

减持

QS QUANTUMSCAPE CORP

-$28.7K

12,500 -20%

减持

MO ALTRIA GROUP INC

+$28.6K

4,136 -2%

增持

CAT CATERPILLAR INC

-$21.1K

816 +2%

增持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$19.2K

1,124 +4%

增持

META META PLATFORMS INC

+$16.1K

415 +9%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$15.9K

1,662 +4%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$9.8K

4,831 -2%

增持

— LUCID GROUP INC

-$8.2K

14,600 +1%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

-$7.8K

1,872 -4%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$6.6K

1,558 +4%