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Axim Planning & Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Axim Planning & Wealth

报告期 2026-03-31 · CIK 0001950607

持仓数

84

前50大市值合计

$74.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 29 项建仓 9增持 13减持 6清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

HPF HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I

+$1.6M

420,003 +14%

减持

EH EHANG HLDGS LTD

+$1.4M

4,604,908 -2%

增持

NIO NIO INC

+$478.5K

80,383 +472%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

TSLA TESLA INC

+$343.0K

1,311

清仓

BIL SPDR SER TR

-$287.5K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$249.9K

512

减持

— CARNIVAL CORP

-$225.8K

257,354 -3%

建仓

MO ALTRIA GROUP INC

+$214.2K

4,196

建仓

EFV ISHARES TR

+$209.3K

3,638

建仓

EFG ISHARES TR

+$209.2K

1,943

建仓

IVE ISHARES TR

+$202.5K

1,027

增持

QUAL ISHARES TR

+$148.2K

2,854 +34%

增持

IVV ISHARES TR

+$91.1K

600 +29%

建仓

QS QUANTUMSCAPE CORP

+$89.4K

15,540

增持

IVW ISHARES TR

+$66.3K

3,734 +19%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$60.0K

6,669 +0%

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$52.7K

816 +2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$52.0K

3,336 -5%

增持

AAPL APPLE INC

+$49.8K

1,087 +13%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$48.4K

2,559 -1%

建仓

— LUCID GROUP INC

+$47.7K

13,500

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$24.2K

1,943 +2%

减持

META META PLATFORMS INC

+$23.5K

396 -2%

建仓

TDUP THREDUP INC

+$21.1K

25,000

减持

SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC

+$15.8K

32,918 -10%

增持

DYNF BLACKROCK ETF TRUST

+$15.5K

5,229 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$14.2K

2,697 +3%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$7.9K

1,283 +7%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$1.7K

1,237 +11%