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Axim Planning & Wealth 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Axim Planning & Wealth
报告期 2026-03-31 · CIK 0001950607
持仓数
84
前50大市值合计
$74.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 29 项
建仓 5
增持 5
减持 14
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
KWEB
KRANESHARES TR
-$3.1M
961,795
-10%
增持
EH
EHANG HLDGS LTD
-$2.0M
3,902,410
+4%
建仓
HPF
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I
+$1.4M
88,000
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
—
CARNIVAL CORP
+$1.3M
397,050
-10%
清仓
—
PROSHARES TR II
-$514.7K
0
-100%
减持
NIO
NIO INC
-$453.3K
25,785
-66%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$360.8K
759
减持
ACIO
ETF SER SOLUTIONS
-$270.0K
12,083
-45%
减持
ADME
ETF SER SOLUTIONS
-$264.0K
10,744
-44%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$245.0K
513
建仓
AAPL
APPLE INC
+$232.2K
1,206
清仓
—
EXCHANGE LISTED FDS TR
-$228.7K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$225.8K
0
-100%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$221.8K
4,253
-33%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$216.1K
0
-100%
减持
DRSK
ETF SER SOLUTIONS
-$212.7K
10,635
-48%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$200.7K
490
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$192.5K
2,769
+3%
减持
USB
US BANCORP DEL
+$153.4K
15,523
-1%
清仓
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
-$139.5K
0
-100%
减持
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
-$105.8K
2,100
-49%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$75.3K
3,657
-24%
增持
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
+$66.3K
22,000
+15%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$52.2K
5,711
-15%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$41.6K
5,422
+14%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$30.1K
2,410
+5%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$13.9K
3,028
-9%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$4.6K
4,076
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$720
7,495
-0%
