FSM Wealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001942548

持仓数

317

前50大市值合计

$620.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 8增持 44减持 69清仓 29

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

LECO LINCOLN ELEC HLDGS INC

+$2.8M

15,500

增持

JAVA J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$2.3M

194,133 +36%

增持

IJH ISHARES TR

+$1.4M

30,038 +32%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。