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Vertex Planning Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Vertex Planning Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001942341
持仓数
135
前50大市值合计
$475.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 118 项
建仓 9
增持 49
减持 51
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$5.7M
764,325
+17%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$2.8M
172,708
+47%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$2.4M
406,038
+17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
—
ISHARES TR
-$2.3M
0
-100%
减持
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.6M
637,948
-3%
减持
SPTI
SPDR SER TR
-$1.2M
18,720
-70%
减持
DEW
WISDOMTREE TR
-$1.1M
12,207
-65%
减持
IVV
ISHARES TR
-$959.2K
48,473
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$908.2K
7,624
-39%
增持
PXF
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$850.1K
67,121
+46%
减持
ZROZ
PIMCO ETF TR
-$847.8K
33,343
-6%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$828.5K
38,005
-38%
增持
AAPL
APPLE INC
-$819.6K
38,505
+1%
建仓
SPYG
SPDR SER TR
+$793.1K
13,379
清仓
GOVT
ISHARES TR
-$655.1K
0
-100%
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$634.5K
72,329
-15%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$612.2K
17,532
-19%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$604.1K
49,281
-19%
增持
DTD
WISDOMTREE TR
-$602.9K
338,573
+0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$593.1K
86,521
+35%
增持
EFV
ISHARES TR
+$537.1K
32,791
+50%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$468.1K
29,877
-37%
减持
IYW
ISHARES TR
-$452.4K
10,809
-26%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$449.5K
16,541
-34%
建仓
SPBO
SPDR SER TR
+$410.3K
14,875
增持
IVW
ISHARES TR
+$397.2K
12,522
+92%
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$387.5K
2,486
建仓
TLT
ISHARES TR
+$384.9K
4,340
减持
SPMB
SPDR SER TR
-$351.6K
81,107
-13%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$350.8K
45,618
+27%
建仓
IJH
ISHARES TR
+$344.8K
1,383
减持
EFG
ISHARES TR
-$337.6K
14,808
-13%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$317.6K
105,104
+1%
清仓
ESGU
ISHARES TR
-$311.9K
0
-100%
建仓
STIP
ISHARES TR
+$310.5K
3,204
增持
BIL
SPDR SER TR
+$293.5K
7,245
+79%
减持
CORP
PIMCO ETF TR
-$290.0K
5,443
-34%
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$270.0K
36,546
+59%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$261.1K
260,953
+1%
减持
USMV
ISHARES TR
-$250.9K
17,290
-14%
清仓
TLH
ISHARES TR
-$234.0K
0
-100%
建仓
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$232.1K
7,750
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$223.8K
10,793
+5%
清仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$222.7K
0
-100%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$215.9K
0
-100%
清仓
VIS
VANGUARD WORLD FDS
-$214.8K
0
-100%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$214.8K
3,977
-17%
建仓
SPIP
SPDR SER TR
+$208.5K
8,395
清仓
ECL
ECOLAB INC
-$207.6K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$205.0K
683
清仓
GWW
GRAINGER W W INC
-$200.3K
0
-100%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$183.4K
22,343
+107%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$181.5K
3,993
-11%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$174.2K
7,186
-35%
减持
MBB
ISHARES TR
-$163.5K
7,150
-16%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$157.7K
8,922
+51%
减持
MUNI
PIMCO ETF TR
-$155.3K
46,365
-3%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$151.6K
4,185
+56%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$137.9K
8,045
+20%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$123.7K
162,890
+1%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$119.8K
13,570
-14%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$116.7K
2,648
-3%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$107.7K
6,316
-25%
增持
DTH
WISDOMTREE TR
-$105.0K
611,241
+2%
减持
DVY
ISHARES TR
-$96.3K
12,124
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$92.1K
2,593
-23%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$88.8K
5,510
-4%
减持
LGLV
SPDR SER TR
-$85.3K
4,339
-8%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$83.7K
4,000
-5%
减持
ACWV
ISHARES INC
-$82.2K
7,754
-8%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$80.4K
10,505
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$78.6K
3,671
+1%
增持
JPIB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$71.1K
147,939
+1%
减持
CPB
CAMPBELL SOUP CO
-$69.2K
14,808
-0%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$62.5K
35,393
+12%
增持
HSY
HERSHEY CO
-$60.3K
1,239
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$59.7K
4,984
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$56.2K
834
-16%
增持
SPTS
SPDR SER TR
+$52.8K
22,752
+9%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$51.3K
1,405
-4%
减持
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$50.5K
29,113
-3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$45.8K
1,637
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$42.6K
6,946
-7%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$41.9K
4,816
-3%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$40.4K
799
-0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$37.4K
3,855
-2%
增持
BILS
SPDR SER TR
+$35.4K
5,430
+7%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$32.6K
2,019
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$32.1K
2,828
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$31.5K
1,646
-5%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$30.8K
6,851
+9%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$26.2K
10,691
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$25.5K
477
-3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$25.3K
32,500
+4%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.6K
23,660
+7%
减持
DON
WISDOMTREE TR
-$24.2K
9,354
-3%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$23.8K
43,025
+6%
增持
IWV
ISHARES TR
-$23.7K
5,460
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$22.1K
4,100
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$19.7K
1,870
-7%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$19.7K
724
+0%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$18.9K
1,336
+2%
减持
EMXC
ISHARES INC
-$18.5K
5,594
-2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$17.7K
3,685
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$17.4K
594
+1%
减持
HDV
ISHARES TR
-$16.8K
3,345
-3%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$14.1K
4,699
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$11.3K
3,756
+0%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$9.8K
7,054
+7%
增持
RPG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$8.7K
23,905
+400%
增持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$8.4K
6,599
+401%
减持
EMTL
SSGA ACTIVE TR
-$4.5K
5,360
-0%
增持
IUSB
ISHARES TR
-$4.2K
20,470
+4%
增持
STPZ
PIMCO ETF TR
+$3.9K
11,989
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.4K
2,221
+2%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
+$2.2K
6,523
+9%
增持
TFI
SPDR SER TR
+$2.0K
13,304
+6%
减持
MCK
MCKESSON CORP
-$923
501
-2%
