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Vertex Planning Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Vertex Planning Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001942341
持仓数
135
前50大市值合计
$475.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 114 项
建仓 16
增持 77
减持 20
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$26.0M
659,609
+747%
减持
DEW
WISDOMTREE TR
-$21.8M
34,693
-93%
减持
DTD
WISDOMTREE TR
-$11.3M
337,814
-37%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BOND
PIMCO ETF TR
+$9.6M
104,303
减持
CORP
PIMCO ETF TR
-$8.0M
8,286
-91%
增持
DTH
WISDOMTREE TR
+$7.6M
601,760
+55%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$3.2M
345,908
+13%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$3.1M
258,345
+75%
增持
JPIB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.7M
145,940
+67%
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$2.6M
651,416
-7%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.3M
38,212
+23%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.0M
31,284
+8%
增持
MUNI
PIMCO ETF TR
+$1.7M
47,778
+227%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$1.2M
117,519
+25%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.2M
48,854
-3%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$935.1K
61,013
-23%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$594.5K
10,280
+107%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$587.9K
47,533
-33%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$559.5K
21,671
+14%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$552.8K
5,721
+125%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$536.7K
4,798
+149%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$445.2K
12,412
+9%
增持
DNL
WISDOMTREE TR
+$409.2K
85,258
+14%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$401.1K
1,630
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$388.9K
3,635
+23%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$332.4K
4,975
+140%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$326.4K
1,470
增持
IYW
ISHARES TR
+$310.9K
14,572
+6%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$303.9K
2,729
+49%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$294.9K
3,952
+93%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$290.9K
2,000
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$284.7K
2,184
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$278.5K
4,484
+13%
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$273.9K
801
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$269.7K
2,680
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$269.6K
4,036
+6%
建仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$258.8K
3,243
减持
ESGU
ISHARES TR
-$252.8K
3,200
-49%
增持
PXF
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$242.3K
46,078
+11%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$240.8K
61,208
+12%
建仓
LLY
LILLY ELI & CO
+$230.7K
492
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$222.7K
1,237
建仓
MCK
MCKESSON CORP
+$218.8K
512
建仓
KO
COCA COLA CO
+$215.9K
3,585
建仓
VIS
VANGUARD WORLD FDS
+$214.8K
1,045
建仓
ECL
ECOLAB INC
+$207.6K
1,112
清仓
IVOL
KRANESHARES TR
-$206.6K
0
-100%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$201.2K
161,151
+7%
建仓
GWW
GRAINGER W W INC
+$200.3K
254
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$198.0K
40,543
+6%
建仓
QYLD
GLOBAL X FDS
+$191.3K
10,775
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$179.9K
10,831
+70%
增持
EFG
ISHARES TR
+$151.0K
16,933
+8%
增持
STPZ
PIMCO ETF TR
+$143.3K
11,861
+34%
增持
LGLV
SPDR SER TR
+$142.5K
4,727
+24%
增持
CPB
CAMPBELL SOUP CO
-$136.6K
14,822
+0%
增持
SPTI
SPDR SER TR
+$132.7K
61,853
+11%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$115.5K
6,695
+9%
增持
BILS
SPDR SER TR
+$112.2K
5,072
+29%
增持
SPMB
SPDR SER TR
+$105.2K
93,046
+7%
增持
IWV
ISHARES TR
+$104.5K
5,351
+0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$99.8K
64,226
+4%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$99.3K
25,091
+8%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$95.6K
31,511
+10%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$94.0K
1,965
+40%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$90.1K
15,799
+1%
减持
IWB
ISHARES TR
+$90.0K
6,325
-2%
增持
USMV
ISHARES TR
+$80.3K
20,212
+3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$80.0K
992
+28%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$79.0K
5,919
+36%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$71.6K
8,400
+36%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$68.7K
28,609
+14%
增持
IJR
ISHARES TR
+$68.0K
3,379
+22%
增持
MBB
ISHARES TR
+$66.5K
8,561
+11%
减持
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$62.9K
30,159
-7%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$54.8K
35,886
-1%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$49.1K
10,935
-3%
增持
WMT
WALMART INC
+$45.5K
3,750
+2%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$44.1K
19,772
+7%
增持
ZROZ
PIMCO ETF TR
-$42.2K
35,562
+3%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
+$40.8K
5,980
+17%
减持
IVW
ISHARES TR
+$39.6K
6,520
-1%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$39.4K
1,314
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$38.3K
4,216
+18%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.0K
22,137
+6%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$37.7K
6,622
+3%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$37.5K
723
-1%
减持
HSY
HERSHEY CO
-$36.5K
1,235
-9%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$35.4K
6,302
+12%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$35.4K
2,132
+6%
增持
SPTS
SPDR SER TR
+$32.5K
20,861
+7%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$32.0K
11,119
+7%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$30.4K
2,801
+14%
增持
DVY
ISHARES TR
-$29.9K
12,368
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$28.0K
591
+1%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$25.8K
4,049
+7%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$22.9K
5,718
+3%
增持
IWR
ISHARES TR
+$22.1K
7,094
+0%
减持
—
ISHARES TR
-$18.6K
90,932
-1%
增持
EFV
ISHARES TR
+$16.6K
21,810
+1%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$11.9K
4,688
+3%
增持
ACWV
ISHARES INC
+$11.6K
8,384
+0%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$11.3K
9,688
+0%
增持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$10.3K
1,316
+0%
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$8.9K
22,933
+5%
增持
EFA
ISHARES TR
+$8.5K
4,016
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$7.8K
1,730
-5%
增持
EMTL
SSGA ACTIVE TR
+$6.8K
5,363
+3%
增持
PFE
PFIZER INC
-$6.1K
7,442
+9%
增持
MUB
ISHARES TR
+$6.1K
3,706
+3%
减持
DNOV
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$5.2K
6,247
-8%
减持
HDV
ISHARES TR
-$5.2K
3,449
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$4.0K
1,145
-3%
增持
TLH
ISHARES TR
+$1.7K
2,112
+4%
