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CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001936420
持仓数
132
前50大市值合计
$263.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 96 项
建仓 3
增持 45
减持 36
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SMIG
ETF SER SOLUTIONS
+$3.7M
218,159
+307%
减持
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$3.6M
7,691
-94%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$905.9K
2,159
-75%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$879.4K
5,978
+57%
减持
AAPL
APPLE INC
-$774.1K
23,885
-5%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$685.6K
156,874
-5%
建仓
NJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$356.3K
7,013
建仓
PAUG
INNOVATOR ETFS TR
+$353.5K
11,386
建仓
IJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$353.5K
13,884
增持
IJR
ISHARES TR
+$336.1K
27,564
+21%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$315.4K
7,486
+35%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$313.1K
5,104
+153%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$295.7K
63,079
-5%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$290.7K
23,693
-5%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$289.3K
10,178
+60%
减持
IWD
ISHARES TR
-$284.2K
15,890
-8%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$271.3K
0
-100%
清仓
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$267.6K
0
-100%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$265.7K
0
-100%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$242.8K
17,540
+30%
清仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
-$227.9K
0
-100%
清仓
QQQJ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$226.5K
0
-100%
减持
PAVE
GLOBAL X FDS
-$224.9K
11,189
-38%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$219.2K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$217.6K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$209.2K
0
-100%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$207.6K
3,737
+48%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$207.2K
9,166
-3%
清仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$206.7K
0
-100%
清仓
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$200.6K
0
-100%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$200.6K
0
-100%
清仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$200.1K
0
-100%
增持
REZ
ISHARES TR
-$198.8K
46,346
+3%
增持
INDS
PACER FDS TR
-$191.2K
58,898
+2%
增持
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$186.6K
38,630
+13%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$182.7K
104,337
-0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$175.3K
1,710
+20%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$170.9K
50,310
-2%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$164.3K
53,302
-4%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$154.0K
2,449
+18%
增持
V
VISA INC
+$151.2K
4,110
+23%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$149.9K
12,378
+7%
增持
CSX
CSX CORP
+$144.1K
15,046
+61%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$142.9K
7,986
+2%
增持
IAUM
ISHARES GOLD TR
+$139.0K
148,293
+10%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$128.1K
925
+25%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$121.4K
8,799
+11%
减持
COWZ
PACER FDS TR
+$108.1K
119,633
-1%
增持
RQI
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
-$104.7K
181,980
+8%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$104.4K
108,364
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$99.2K
4,007
+9%
增持
DE
DEERE & CO
+$94.0K
1,306
+32%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$91.8K
7,182
+2%
减持
IVE
ISHARES TR
-$87.2K
12,725
-0%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$82.5K
2,790
+29%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$80.8K
1,132
+36%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$76.6K
2,184
-0%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$76.3K
100,706
+5%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$74.6K
2,038
+9%
增持
MEMX
MATTHEWS ASIA FDS
+$73.0K
123,476
+8%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$71.4K
9,498
+1%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$66.1K
54,329
+9%
减持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$63.1K
8,491
-4%
减持
DVY
ISHARES TR
-$61.7K
3,311
-11%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$59.7K
2,057
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$57.5K
17,706
-4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$54.5K
3,571
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$52.5K
13,446
+6%
增持
IJH
ISHARES TR
-$50.2K
17,914
+3%
减持
IVW
ISHARES TR
-$50.1K
7,883
-6%
增持
PFE
PFIZER INC
-$49.6K
14,383
+0%
增持
ICOW
PACER FDS TR
+$48.7K
157,495
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$47.1K
4,507
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$44.8K
2,522
-0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$40.8K
5,565
-10%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$36.8K
1,800
-0%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$29.4K
5,796
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$28.6K
1,261
+3%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$27.1K
3,463
+15%
增持
GDX
VANECK ETF TRUST
+$22.7K
48,039
+14%
减持
IWN
ISHARES TR
-$22.4K
3,336
-2%
增持
TSLA
TESLA INC
-$20.5K
1,863
+0%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$18.3K
14,433
-2%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$16.8K
4,364
-4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$15.9K
748
-4%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$15.9K
12,600
+900%
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$13.6K
31,634
+1%
减持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$12.1K
50,473
-2%
增持
EFA
ISHARES TR
+$11.7K
5,554
+8%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$9.6K
2,253
-0%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$8.8K
13,974
-4%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$5.0K
6,918
+4%
减持
WMT
WALMART INC
-$2.3K
3,191
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$853
1,146
-5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$540
5,252
+4%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$441
12,618
+0%
