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Schwallier Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schwallier Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001934951
持仓数
58
前50大市值合计
$134.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 54 项
建仓 5
增持 24
减持 18
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$7.0M
9,005
-93%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$1.5M
780,572
+6%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
598,096
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.0M
102,310
-17%
建仓
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
22,119
建仓
FUMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$983.3K
48,920
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$924.7K
407,990
-6%
清仓
—
PROSHARES TR
-$851.3K
0
-100%
减持
AGGY
WISDOMTREE TR
-$607.6K
4,755
-75%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$601.5K
303,483
+7%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$556.9K
4,098
-59%
清仓
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$509.1K
0
-100%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$499.1K
0
-100%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$403.0K
124,092
+7%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$350.6K
29,890
+9%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$326.8K
134,527
+0%
增持
FLRT
PACER FDS TR
+$314.5K
88,424
+9%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$306.4K
16,464
+56%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$300.5K
86,129
-1%
建仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$292.8K
12,683
增持
AAPL
APPLE INC
+$288.5K
3,895
+14%
减持
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$281.6K
116,895
-3%
清仓
LNC
LINCOLN NATL CORP IND
-$279.6K
0
-100%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$279.4K
951
清仓
FMC
FMC CORP
-$269.4K
0
-100%
清仓
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$259.9K
0
-100%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$242.6K
0
-100%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$214.8K
450
增持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$211.2K
12,357
+19%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$113.7K
6,483
+52%
增持
PTL
NORTHERN LTS FD TR IV
+$98.1K
2,644
+8%
增持
TSLA
TESLA INC
+$87.5K
661
+2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$82.3K
3,343
-2%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$80.6K
1,033
-29%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$76.5K
111,521
-6%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$72.9K
5,693
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$70.0K
3,264
+5%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$63.2K
15,817
+10%
增持
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$61.2K
16,582
+9%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$46.2K
5,829
+3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$40.5K
275,535
-4%
增持
IBD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$32.5K
17,266
+8%
增持
TPSC
TIMOTHY PLAN
+$23.8K
6,743
+2%
减持
DMAR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$23.2K
20,039
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$23.2K
812
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$21.7K
682
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$20.4K
406
+0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$18.5K
6,798
-7%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$18.3K
1,716
+0%
减持
DMAY
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$9.9K
8,039
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$8.0K
1,694
+2%
减持
DAPR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$6.2K
9,096
-1%
减持
PSA
PUBLIC STORAGE OPER CO
-$5.1K
884
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$945
740
+0%
