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Schwallier Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schwallier Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001934951
持仓数
58
前50大市值合计
$134.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 64 项
建仓 12
增持 23
减持 16
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.1M
432,589
+16%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.3M
613,213
+22%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$5.2M
734,081
+35%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.6M
118,106
+18%
增持
GOVI
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.9M
284,788
+34%
增持
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
120,470
+26%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.6M
134,097
+29%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
288,414
+18%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$1.5M
116,224
+35%
减持
AGGY
WISDOMTREE TR
-$1.3M
18,751
-61%
增持
FLRT
PACER FDS TR
+$1.3M
81,427
+46%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.1M
87,300
+28%
建仓
—
PROSHARES TR
+$851.3K
43,500
建仓
DMAR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$793.8K
20,060
减持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$739.9K
126,318
-9%
清仓
DJUN
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$614.9K
0
-100%
清仓
DAUG
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$603.7K
0
-100%
清仓
DJUL
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$474.9K
0
-100%
清仓
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$407.6K
0
-100%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$403.2K
122,821
-6%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$392.7K
10,047
-33%
减持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$365.2K
12,499
-44%
建仓
DMAY
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$346.4K
8,092
建仓
DAPR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$345.2K
9,156
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$338.1K
5,632
建仓
LNC
LINCOLN NATL CORP IND
+$279.6K
8,082
清仓
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$278.4K
0
-100%
清仓
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$277.3K
0
-100%
清仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$277.1K
0
-100%
清仓
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$275.7K
0
-100%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$272.8K
0
-100%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$272.2K
4,827
-53%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$270.6K
27,390
+5%
建仓
FMC
FMC CORP
+$269.4K
6,453
清仓
BIBL
NORTHERN LTS FD TR IV
-$253.0K
0
-100%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$251.6K
405
减持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
-$242.5K
7,353
-50%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$233.1K
804
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$231.5K
1,711
清仓
TQQQ
PROSHARES TR
-$229.2K
0
-100%
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$222.3K
0
-100%
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$217.1K
4,264
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$214.3K
0
-100%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$206.5K
650
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$190.2K
10,565
+60%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$174.2K
7,328
+14%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$142.6K
3,427
-7%
减持
AAPL
APPLE INC
-$142.5K
3,428
-10%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$139.6K
5,719
+9%
增持
MPV
BARINGS PARTN INVS
+$126.5K
44,987
+2%
增持
WWJD
NORTHERN LTS FD TR IV
+$95.5K
15,277
+10%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$81.3K
6,778
-14%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$68.4K
738
-31%
增持
PTL
NORTHERN LTS FD TR IV
+$62.8K
2,446
+1%
增持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$38.5K
10,407
+3%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$37.0K
1,147
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$36.5K
1,659
-4%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$32.7K
3,099
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$17.9K
667
-20%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.4K
14,356
+0%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$10.6K
1,445
+0%
减持
IBD
NORTHERN LTS FD TR IV
-$6.9K
16,014
-3%
增持
PSA
PUBLIC STORAGE OPER CO
-$1.3K
887
+1%
减持
TPSC
TIMOTHY PLAN
-$545
6,631
-4%
