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Ridgeline Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Ridgeline Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001934226

持仓数

52

前50大市值合计

$139.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 48 项建仓 5增持 16减持 25清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

+$3.5M

427,761 +4%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

336,878 +5%

减持

SPYM SPDR SERIES TRUST

+$1.0M

203,264 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$989.9K

109,721 +22%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$844.8K

105,604 +6%

增持

AVNV AMERICAN CENTY ETF TR

+$805.6K

81,394 +6%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$707.9K

83,781 +5%

减持

EFG ISHARES TR

-$670.2K

3,741 -62%

增持

PULS PGIM ETF TR

+$655.3K

45,462 +41%

增持

AVXC AMERICAN CENTY ETF TR

+$441.3K

58,251 +8%

建仓

JBBB JANUS DETROIT STR TR

+$434.6K

9,022

增持

AVSC AMERICAN CENTY ETF TR

+$430.9K

65,359 +2%

减持

OEF ISHARES TR

+$399.8K

14,139 -0%

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$380.6K

51,076 -0%

清仓

GSY INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC

-$315.3K

0 -100%

清仓

PSEC PROSPECT CAP CORP

-$300.0K

0 -100%

建仓

SO SOUTHERN CO

+$275.0K

2,902

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$257.4K

3,438 -25%

减持

ESGU ISHARES TR

+$248.8K

25,799 -0%

建仓

GEV GE VERNOVA INC

+$247.2K

402

减持

IYW ISHARES TR

+$217.8K

9,750 -0%

建仓

— EATON CORP PLC

+$209.4K

560

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$200.6K

399

减持

QUAL ISHARES TR

+$166.4K

16,201 -1%

增持

BLES NORTHERN LTS FD TR IV

+$144.7K

19,811 +16%

增持

TPIF TIMOTHY PLAN

+$127.2K

22,556 +16%

减持

EFV ISHARES TR

+$120.6K

41,331 -2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$108.1K

1,454 +4%

减持

IGM ISHARES TR

+$80.6K

5,945 -0%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$70.8K

46,873 +4%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$54.3K

7,420 +1%

减持

IEV ISHARES TR

+$53.2K

24,143 -0%

减持

AAPL APPLE INC

+$41.7K

1,989 -12%

减持

AVGV AMERICAN CENTY ETF TR

+$40.1K

8,738 -1%

减持

IWB ISHARES TR

+$38.9K

1,515 -0%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$36.6K

12,825 -3%

减持

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$35.7K

23,334 -5%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$31.8K

22,719 -3%

减持

SPTM SPDR SERIES TRUST

+$28.4K

5,494 -1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$26.1K

689 +4%

减持

IVLU ISHARES TR

+$26.1K

10,153 -0%

减持

USMV ISHARES TR

-$19.8K

2,888 -8%

减持

EMGF ISHARES INC

+$19.3K

4,288 -0%

减持

IFRA ISHARES TR

+$16.5K

4,742 -0%

减持

IVV ISHARES TR

+$15.7K

363 -1%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$15.1K

1,150 +6%

减持

IVW ISHARES TR

+$14.8K

1,816 -2%

减持

IUSB ISHARES TR

+$4.5K

10,014 -0%