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Warwick Investment Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Warwick Investment Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001931041
持仓数
137
前50大市值合计
$651.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 76 项
建仓 21
增持 36
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.1M
827,358
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8M
87,476
+182%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.4M
2,770,922
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVE
ISHARES TR
-$7.3M
115,809
-35%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9M
115,235
+96%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$3.3M
49,934
-32%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.8M
48,289
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
77,801
+3%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.8M
320,697
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.7M
29,184
+2%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.4M
218,332
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$871.4K
14,378
+30%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$796.8K
3,934
+82%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$725.0K
89,888
+7%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$676.6K
26,923
+3%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$506.6K
306,215
-1%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$489.5K
1,970
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$436.7K
40,488
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$408.3K
5,378
+67%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
+$391.4K
15,488
+2%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$367.4K
2,630
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$348.7K
2,338
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$335.0K
14,716
-19%
增持
EFA
ISHARES TR
+$312.6K
41,874
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$308.9K
7,271
-0%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$303.6K
613
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$280.3K
4,528
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$273.7K
57,388
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$263.1K
22,186
+5%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$261.6K
739
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$253.4K
3,445
建仓
MMM
3M CO
+$247.4K
2,263
建仓
VTR
VENTAS INC
+$234.5K
4,705
建仓
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$231.3K
1,719
建仓
EQIX
EQUINIX INC
+$228.7K
284
建仓
AVB
AVALONBAY CMNTYS INC
+$225.0K
1,202
减持
LQD
ISHARES TR
+$223.7K
27,740
-1%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$219.9K
635
建仓
BA
BOEING CO
+$218.6K
838
建仓
CFR
CULLEN FROST BANKERS INC
+$217.4K
2,004
建仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$210.4K
8,097
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$209.0K
1,483
建仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$204.9K
659
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$202.0K
1,379
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$169.2K
57,730
-3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$166.7K
50,032
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$159.5K
1,228
+54%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$149.7K
30,675
+4%
建仓
NMRK
NEWMARK GROUP INC
+$138.0K
12,594
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$129.7K
34,110
-17%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$124.4K
17,134
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$116.4K
1,977
+30%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$107.3K
15,750
+0%
增持
NVR
NVR INC
+$101.6K
91
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$101.5K
2,891
+9%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$98.9K
2,347
+36%
减持
IVV
ISHARES TR
-$98.2K
975
-26%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$87.7K
2,762
+33%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$83.7K
1,247
+14%
增持
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
+$69.0K
1,061
+6%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$64.6K
19,550
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$60.4K
2,402
+17%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$58.9K
22,709
-17%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$58.5K
919
+18%
增持
WMT
WALMART INC
+$53.1K
2,441
+18%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$45.1K
19,573
-1%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$39.9K
2,395
+3%
增持
DE
DEERE & CO
+$35.1K
732
+7%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$31.8K
8,711
-16%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$31.5K
738
+0%
减持
GSY
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$27.4K
27,350
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$27.3K
2,493
-15%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$16.1K
5,629
+6%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$10.7K
3,915
-3%
减持
WELL
WELLTOWER INC
+$8.9K
2,461
-5%
减持
SDY
SPDR SER TR
+$6.0K
1,734
-5%
