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Finer Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Finer Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001929071
持仓数
87
前50大市值合计
$185.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 74 项
建仓 3
增持 24
减持 40
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$3.1M
79,450
+962%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.7M
68,322
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$1.9M
16,535
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$1.1M
27,666
-34%
增持
KO
COCA COLA CO
+$1.1M
27,025
+168%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.1M
36,000
-1%
增持
INTC
INTEL CORP
-$911.4K
76,410
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$820.6K
28,067
+1%
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$685.3K
0
-100%
建仓
LQD
ISHARES TR
+$674.3K
6,295
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$621.2K
42,990
-5%
清仓
CMS
CMS ENERGY CORP
-$611.8K
0
-100%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$600.7K
11,947
-2%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$483.0K
0
-100%
减持
DE
DEERE & CO
-$478.6K
2,041
-32%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$465.9K
9,789
-4%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$449.8K
11,512
+1%
减持
PFE
PFIZER INC
-$434.7K
44,452
-27%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$426.7K
13,903
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$421.5K
6,646
-25%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$395.9K
35,694
-25%
减持
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$372.2K
38,481
-12%
减持
T
AT&T INC
-$365.5K
97,753
-23%
减持
PFF
ISHARES TR
-$358.2K
27,922
-27%
增持
IBB
ISHARES TR
+$316.9K
4,456
+107%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$304.6K
43,544
-3%
清仓
UDR
UDR INC
-$301.7K
0
-100%
清仓
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$284.1K
0
-100%
减持
WMT
WALMART INC
+$277.1K
47,918
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$268.5K
11,777
+100%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$245.4K
7,892
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$239.8K
13,905
-23%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$231.9K
1,065
-38%
建仓
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
+$210.3K
1,319
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$205.5K
0
-100%
清仓
DOW
DOW INC
-$202.5K
0
-100%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
-$191.6K
18,970
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$176.2K
5,569
+0%
减持
V
VISA INC
-$169.3K
1,868
-21%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$167.9K
20,216
-5%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$161.8K
4,651
+9%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$157.0K
2,576
-5%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$145.3K
2,740
-22%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$139.3K
140,491
-9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$138.1K
5,162
-3%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$135.1K
23,512
+6%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$133.5K
15,598
+1%
减持
ES
EVERSOURCE ENERGY
-$123.4K
8,712
-16%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$114.2K
2,494
+8%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$99.8K
1,515
-6%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$99.5K
12,703
-18%
增持
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
+$94.9K
12,014
+32%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$94.8K
54,075
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$86.8K
26,069
-2%
减持
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
-$86.4K
11,049
-27%
增持
TSLA
TESLA INC
+$82.2K
3,682
+0%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$72.7K
17,151
+8%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$41.7K
4,052
+2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$41.0K
24,519
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$36.1K
1,499
+1%
建仓
—
TILRAY BRANDS INC
+$31.0K
18,680
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$24.3K
6,377
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$22.6K
4,415
-7%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$22.2K
15,803
+2%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$22.2K
29,251
-0%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$16.5K
14,997
-3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$15.3K
2,000
-4%
增持
SUN
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP
-$12.2K
27,084
+6%
增持
EBC
EASTERN BANKSHARES INC
+$7.3K
28,091
+0%
减持
USO
UNITED STS OIL FD LP
-$6.3K
4,792
-3%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$5.4K
4,828
-6%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5K
4,564
+5%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$3.3K
3,551
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.9K
823
-4%