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Finer Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Finer Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001929071
持仓数
87
前50大市值合计
$185.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 72 项
建仓 3
增持 33
减持 31
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
66,084
+2%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$1.2M
17,943
-0%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$487.1K
90,236
+47%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$484.4K
8,824
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$477.7K
44,941
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$459.5K
27,213
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$451.9K
34,626
+2%
减持
V
VISA INC
-$443.3K
4,780
-26%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$412.2K
5,448
-28%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$409.1K
1,000
清仓
XHB
SPDR SER TR
-$401.5K
0
-100%
清仓
IWM
ISHARES TR
-$356.0K
0
-100%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$347.1K
13,042
-9%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$327.1K
9,729
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$309.3K
18,071
+14%
增持
SUN
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP
+$287.8K
20,299
+25%
减持
DE
DEERE & CO
-$275.5K
4,868
-7%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$264.9K
12,710
+3%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$258.5K
0
-100%
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$254.1K
1,598
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$245.4K
5,504
-9%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$243.1K
6,881
-9%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$242.0K
62,585
+3%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$217.4K
0
-100%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$208.6K
7,925
-17%
清仓
MMM
3M CO
-$201.9K
0
-100%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$188.5K
59,687
+18%
减持
BA
BOEING CO
-$176.2K
2,117
-23%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$173.8K
3,186
-7%
增持
WMT
WALMART INC
+$163.6K
15,673
+5%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$160.1K
55,754
+5%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$159.7K
30,786
-14%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$157.7K
11,049
+29%
增持
PFE
PFIZER INC
-$154.4K
85,203
+5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$149.6K
27,535
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$149.3K
7,488
+2%
减持
PFF
ISHARES TR
-$144.7K
53,437
-6%
减持
SHY
ISHARES TR
-$143.1K
3,781
-32%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$122.9K
6,230
-2%
增持
ES
EVERSOURCE ENERGY
-$118.2K
10,377
+2%
减持
—
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS
-$113.3K
8,642
-14%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$104.7K
1,692
-15%
减持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$101.6K
3,906
-21%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$98.0K
41,603
+4%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$89.8K
16,077
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$83.4K
2,524
+25%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$81.3K
5,357
+4%
增持
T
AT&T INC
-$77.1K
141,828
+2%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$73.5K
2,412
-9%
减持
LQD
ISHARES TR
-$71.4K
2,268
-19%
减持
IVV
ISHARES TR
-$67.4K
966
-11%
减持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$63.8K
10,202
-0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$59.4K
7,056
+10%
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$52.1K
41,640
+10%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$48.8K
23,750
+3%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$48.5K
14,821
+7%
减持
INTC
INTEL CORP
+$43.5K
70,955
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$43.0K
1,363
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
-$43.0K
10,099
-0%
减持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
-$41.2K
2,999
-5%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$38.4K
3,359
-21%
减持
DOW
DOW INC
-$27.5K
4,034
-9%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$26.9K
8,742
+20%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$19.9K
4,740
+9%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$19.7K
18,169
-6%
增持
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
-$15.3K
9,072
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$14.1K
3,624
+3%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$13.0K
11,171
+4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.5K
4,349
+7%
增持
EBC
EASTERN BANKSHARES INC
+$10.8K
31,563
+1%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$9.3K
26,405
-2%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$4.4K
5,843
+6%