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BKA Wealth Consulting, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BKA Wealth Consulting, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922884
持仓数
80
前50大市值合计
$123.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 66 项
建仓 5
增持 40
减持 15
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$4.7M
52,784
-61%
建仓
GPIX
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$2.3M
46,208
清仓
IEF
ISHARES TR
-$1.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$1.3M
145,367
+15%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.1M
36,945
-22%
清仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$989.9K
0
-100%
增持
FTGS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$985.1K
60,948
+105%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$795.9K
132,973
-2%
增持
RDVI
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$768.7K
46,436
+221%
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$712.5K
418,970
+10%
建仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$598.6K
12,396
增持
AFSM
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$576.9K
52,824
+61%
增持
AFLG
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$513.6K
37,449
+64%
增持
FTHI
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$458.3K
45,467
+75%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$425.4K
184,818
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$336.1K
26,122
+0%
建仓
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$251.2K
6,627
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$242.3K
1,045
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$240.1K
22,534
+29%
增持
FCEF
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$224.3K
25,098
+76%
清仓
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
-$223.5K
0
-100%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$217.2K
24,986
+19%
增持
XJQCX
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
+$211.1K
189,265
+27%
建仓
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.3K
7,688
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$182.1K
54,302
+12%
增持
XPND
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$161.5K
15,204
+45%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$148.0K
25,473
+52%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$136.2K
4,237
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$129.2K
9,712
-2%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$120.3K
20,350
+16%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$116.3K
104,427
-1%
减持
GTLS
CHART INDS INC
+$109.9K
2,290
-13%
清仓
F
FORD MTR CO
-$105.7K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$95.3K
4,113
-0%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$95.2K
80,851
+14%
清仓
CDZI
CADIZ INC
-$93.3K
0
-100%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$72.5K
1,764
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$64.4K
10,197
-3%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$63.0K
5,232
+14%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$51.3K
1,617
+4%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$48.4K
4,773
+21%
清仓
—
23ANDME HOLDING CO
-$47.8K
0
-100%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$42.0K
21,720
+1%
减持
NTR
NUTRIEN LTD
-$36.9K
4,910
-8%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.2K
20,109
+296%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$28.9K
1,830
-6%
增持
NOBL
PROSHARES TR
-$28.9K
4,061
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$24.5K
1,252
+0%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
+$24.2K
3,531
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$23.0K
2,394
+0%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$20.6K
11,177
+8%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$15.3K
26,703
+2%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.0K
8,656
+0%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.9K
22,392
+1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.7K
38,972
+10%
增持
MUB
ISHARES TR
-$7.9K
4,733
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.6K
36,148
+212%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$7.3K
5,306
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.3K
12,289
+187%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.2K
7,952
-1%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.2K
13,758
+99%
增持
FNX
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
-$3.0K
2,138
+0%
减持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$2.6K
22,355
-1%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.5K
10,362
+200%
减持
HYLN
HYLIION HOLDINGS CORP
-$52
25,966
-5%
增持
ONEO
SPDR SER TR
+$12
2,314
+0%
