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BKA Wealth Consulting, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BKA Wealth Consulting, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922884
持仓数
80
前50大市值合计
$123.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 60 项
建仓 3
增持 48
减持 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.8M
135,388
+3%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.4M
105,956
+35%
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.4M
382,615
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$1.1M
126,071
+5%
增持
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$632.8K
134,796
+1%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$468.9K
167,801
+5%
增持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$385.6K
47,364
+2%
建仓
RDVI
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$356.9K
14,483
增持
FTGS
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$314.8K
29,747
+48%
增持
AFSM
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$240.9K
32,827
+20%
建仓
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
+$223.5K
1,528
建仓
GLDM
WORLD GOLD TR
+$220.9K
4,237
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$199.4K
48,510
+7%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$184.4K
26,294
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$180.6K
9,884
-2%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$177.7K
35,535
+11%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$150.0K
71,114
+4%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$147.5K
1,761
+0%
增持
AFLG
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$143.3K
22,846
+13%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$107.3K
11,593
+3%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$94.3K
21,545
+12%
增持
XJQCX
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
+$89.9K
149,544
+7%
增持
FTHI
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$87.6K
26,054
+14%
增持
IEF
ISHARES TR
+$70.1K
13,547
+1%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$66.0K
10,546
-1%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$65.9K
17,559
+6%
减持
TSLA
TESLA INC
+$65.9K
1,369
-7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$61.2K
4,120
+1%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$51.2K
17,474
+6%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$50.3K
8,043
+3%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.0K
22,241
+0%
增持
FCEF
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$48.2K
14,272
+11%
增持
GTLS
CHART INDS INC
-$47.5K
2,635
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$45.8K
4,607
+4%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$45.0K
4,057
+0%
增持
XPND
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$43.1K
10,468
+14%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$41.0K
16,733
+11%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$36.1K
26,119
+1%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$33.3K
6,929
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$32.7K
1,251
+0%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
+$31.5K
3,530
+0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$30.5K
20,924
+5%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.0K
8,630
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$28.3K
1,941
+0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.9K
5,080
+2%
增持
HYLN
HYLIION HOLDINGS CORP
+$25.8K
27,348
+5%
减持
F
FORD MTR CO
-$24.4K
10,009
-4%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$24.2K
5,376
-10%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$20.9K
22,690
+5%
增持
ONEO
SPDR SER TR
+$20.2K
2,308
+0%
减持
NTR
NUTRIEN LTD
-$17.8K
5,340
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.8K
4,289
+0%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.5K
3,935
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
+$11.2K
4,715
+0%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$9.5K
7,116
+0%
增持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$5.9K
35,248
+1%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$5.8K
10,359
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$5.6K
2,393
-4%
减持
CDZI
CADIZ INC
-$5.5K
30,800
-4%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.3K
19,432
-1%
