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BKA Wealth Consulting, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BKA Wealth Consulting, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922884
持仓数
80
前50大市值合计
$123.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 54 项
建仓 7
增持 29
减持 14
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.5M
212,716
+42%
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$1.4M
104,769
+12%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.3M
132,680
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
35,488
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
2,599
-1%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$1.0M
0
-100%
减持
IEF
ISHARES TR
-$991.0K
25,660
-28%
增持
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$906.4K
154,931
+8%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$649.4K
151,886
+8%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$640.3K
69,797
-16%
建仓
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$520.2K
10,252
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$510.5K
26,173
+167%
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$443.7K
8,745
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$329.6K
3,517
清仓
BA
BOEING CO
-$238.4K
0
-100%
建仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$238.4K
3,537
减持
AAPL
APPLE INC
-$229.3K
10,183
-1%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$227.2K
1,248
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$216.7K
58,000
-2%
建仓
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$215.4K
8,442
清仓
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
-$201.6K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$188.9K
10,473
+22%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$165.8K
15,685
+15%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$131.9K
7,254
+42%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$125.6K
11,176
+4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$124.4K
4,656
-1%
清仓
F
FORD MTR CO DEL
-$124.0K
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$115.8K
5,065
-17%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$112.3K
58,765
+5%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$106.5K
21,538
+8%
增持
TSLA
TESLA INC
-$106.0K
1,759
+5%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$87.7K
28,707
-13%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$73.4K
17,247
+15%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$70.2K
1,550
+0%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$66.2K
19,654
+10%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$64.2K
1,783
+0%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$52.8K
5,635
+26%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
+$48.5K
3,529
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$48.0K
4,971
-0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$45.0K
8,592
+0%
增持
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$35.3K
3,565
+0%
增持
XJQCX
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
+$34.9K
62,165
+4%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$34.5K
7,736
+3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$34.2K
1,985
-17%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$26.3K
4,037
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$26.3K
4,142
-3%
增持
ONEO
SPDR SER TR
+$25.6K
2,298
+0%
增持
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$23.6K
7,109
+0%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$20.7K
7,025
+7%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$19.2K
4,671
-2%
增持
FNX
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
+$19.1K
2,136
+0%
减持
SPIB
SPDR SER TR
-$15.1K
33,165
-1%
减持
SKYY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$11.4K
3,651
-5%
增持
NTR
NUTRIEN LTD
-$5.8K
5,615
+2%