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BKA Wealth Consulting, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BKA Wealth Consulting, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001922884
持仓数
80
前50大市值合计
$123.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 40 项
建仓 2
增持 27
减持 8
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.5M
121,138
+26%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.5M
58,822
-24%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$399.7K
97,863
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+9%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$369.2K
14,092
减持
AAPL
APPLE INC
-$267.3K
9,967
-2%
建仓
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$246.2K
10,933
增持
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$223.5K
139,568
+4%
清仓
AWK
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
-$218.0K
0
-100%
清仓
BOTZ
GLOBAL X FDS
-$206.9K
0
-100%
清仓
FNX
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
-$205.6K
0
-100%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$199.7K
136,740
+5%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$171.5K
10,673
-11%
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$104.0K
143,974
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$88.7K
7,220
+24%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$63.3K
13,096
+5%
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$61.4K
90,008
+6%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$47.9K
32,198
-0%
增持
IEF
ISHARES TR
+$45.9K
20,466
+8%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$44.6K
4,000
-5%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$38.8K
55,600
+6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$37.9K
1,581
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$35.0K
2,560
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
-$25.9K
6,402
+0%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$23.7K
17,444
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$18.3K
1,611
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
-$18.3K
9,763
+4%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$17.7K
1,777
+0%
增持
SPIB
SPDR SER TR
+$17.3K
32,264
+4%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
-$15.9K
3,528
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$14.2K
7,491
+1%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$12.6K
8,544
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.2K
4,843
-0%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.4K
5,067
+0%
减持
ONEO
SPDR SER TR
-$9.2K
2,288
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$8.8K
4,775
+0%
增持
FTSL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$7.7K
6,367
+2%
增持
XJQCX
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
+$6.8K
57,487
+2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$5.8K
2,216
+1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.1K
8,010
+3%
减持
ADSK
AUTODESK INC
+$1.1K
1,378
-1%