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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WorthPointe, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448
持仓数
118
前50大市值合计
$337.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 94 项
建仓 16
增持 34
减持 38
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.0M
1,744,096
-1%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.7M
263,465
+2%
增持
SPTS
SPDR SERIES TRUST
+$1.7M
101,976
+135%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
25,601
+639%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
27,815
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.3M
5,207
+60%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$1.3M
13,160
建仓
ITA
ISHARES TR
+$1.3M
6,307
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
534,861
-0%
建仓
SCHR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
46,212
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
30,375
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.1M
151,581
+3%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
97,817
+42%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$1.0M
5,949
-42%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$1.0M
0
-100%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$965.7K
3,426
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$927.2K
51,590
+59%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$910.1K
5,901
清仓
USDU
WISDOMTREE TR
-$846.6K
0
-100%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$744.0K
55,246
+6%
建仓
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$725.4K
22,783
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$656.5K
145,754
-0%
建仓
FLOT
ISHARES TR
+$652.7K
12,777
增持
SFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$510.7K
24,870
+117%
减持
AAPL
APPLE INC
+$496.3K
11,394
-3%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$471.9K
57,934
+2%
清仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$471.8K
0
-100%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$420.2K
20,107
+166%
建仓
BTC
GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET
+$361.0K
7,131
清仓
UJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$293.9K
0
-100%
建仓
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$281.0K
9,246
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$265.9K
806
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$259.2K
0
-100%
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$221.9K
1,326
减持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$219.7K
46,082
-14%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$219.4K
8,057
-3%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$216.6K
48,926
+0%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$214.6K
713
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$213.1K
16,732
+4%
清仓
PAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
-$208.7K
0
-100%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$207.8K
2,226
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$206.6K
5,211
-51%
建仓
AFL
AFLAC INC
+$205.3K
1,838
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$202.3K
5,564
增持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
+$191.1K
39,597
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$176.3K
6,063
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$159.9K
38,645
+1%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$148.6K
3,458
+32%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$145.4K
28,406
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$137.3K
2,088
-0%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$131.1K
7,661
-36%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$122.4K
1,859
-1%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$111.8K
13,671
+40%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$89.6K
1,683
-4%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$89.5K
5,277
+4%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$85.2K
12,965
+12%
减持
TSLA
TESLA INC
+$84.1K
757
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$83.2K
2,539
+3%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$77.0K
15,387
+4%
增持
ZHDG
TIDAL TRUST I
+$71.2K
20,171
+11%
减持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$69.5K
234,322
-0%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$69.4K
52,123
-1%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$52.6K
54,648
-6%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
-$48.2K
43,815
-7%
增持
IVV
ISHARES TR
+$47.6K
727
+3%
减持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$42.2K
17,141
-1%
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$37.8K
25,615
-1%
增持
UOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$36.7K
16,100
+2%
增持
ISCF
ISHARES TR
+$31.7K
9,492
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$24.7K
1,013
-0%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$24.1K
6,518
+8%
增持
GBF
ISHARES TR
+$24.0K
10,788
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$23.5K
715
-2%
减持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$23.3K
30,652
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$23.2K
4,296
+0%
减持
PSEP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$19.6K
6,587
-11%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$18.0K
39,625
-3%
减持
PJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$16.2K
16,288
-1%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$15.8K
4,914
-12%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$15.6K
3,318
-2%
减持
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$15.1K
26,420
-1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$13.6K
9,252
-6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$13.6K
702
+3%
减持
UDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$12.6K
7,482
-1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$11.9K
2,276
+1%
减持
EJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$11.6K
15,176
-2%
减持
PMAY
INNOVATOR ETFS TRUST
-$11.2K
11,961
-5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$10.0K
730
-1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.3K
21,142
+0%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$5.7K
19,609
-2%
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$5.3K
7,294
-1%
减持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$4.3K
44,228
-3%
减持
USEP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$2.7K
9,817
-4%
减持
PNOV
INNOVATOR ETFS TRUST
-$916
9,773
-4%
