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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WorthPointe, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448
持仓数
118
前50大市值合计
$337.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 88 项
建仓 14
增持 30
减持 34
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.8M
1,765,259
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$3.9M
8,332
-48%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.9M
27,642
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
257,110
-1%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$1.1M
10,339
+46%
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.1M
0
-100%
清仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.0M
0
-100%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$1.0M
12,285
建仓
USDU
WISDOMTREE TR
+$846.6K
32,853
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$815.8K
146,317
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$803.6K
3,263
+54%
清仓
IWB
ISHARES TR
-$713.5K
0
-100%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$630.7K
535,481
+0%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$573.3K
69,076
+22%
增持
SPTS
SPDR SERIES TRUST
+$518.4K
43,482
+68%
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$471.8K
2,596
减持
AAPL
APPLE INC
-$471.4K
11,722
-9%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$460.2K
52,191
+6%
增持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
+$406.4K
37,117
+49%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$401.6K
32,471
+33%
增持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$400.2K
53,297
+20%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$391.5K
0
-100%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$390.6K
14,767
+83%
建仓
SFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$385.4K
11,480
建仓
ISCF
ISHARES TR
+$358.7K
9,251
增持
GBF
ISHARES TR
+$356.8K
10,652
+47%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$355.0K
2,629
建仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$347.5K
11,528
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$346.9K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$300.0K
28,361
+0%
减持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$299.7K
9,749
-54%
建仓
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$297.2K
9,178
减持
XBJL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$291.9K
6,739
-57%
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$266.2K
9,103
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$259.2K
2,910
减持
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$254.5K
26,816
-24%
建仓
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$250.5K
6,047
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$240.8K
0
-100%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$232.8K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$229.9K
6,044
-10%
建仓
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$224.9K
3,062
清仓
UMAY
INNOVATOR ETFS TRUST
-$214.6K
0
-100%
建仓
PAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
+$208.7K
5,158
清仓
AFL
AFLAC INC
-$203.3K
0
-100%
建仓
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$202.9K
530
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$148.4K
52,613
+1%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$148.2K
58,028
-3%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$142.4K
1,755
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$129.0K
5,098
-1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$127.6K
2,178
-1%
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$116.7K
16,102
-3%
减持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$95.5K
234,446
-2%
增持
PMAY
INNOVATOR ETFS TRUST
+$92.5K
12,609
+18%
减持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$88.5K
45,395
-3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$82.0K
38,086
-3%
减持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$71.1K
31,319
-0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$68.8K
48,765
-2%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$65.3K
56,602
-11%
增持
PJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$64.5K
16,451
+3%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$58.6K
2,252
-33%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$57.2K
1,017
-29%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$53.8K
147,062
-10%
增持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$53.1K
10,532
+8%
增持
TSLA
TESLA INC
+$52.2K
795
+3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$50.5K
2,093
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$49.8K
2,477
-21%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$49.7K
20,008
+1%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$42.0K
17,330
+2%
增持
UDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$40.8K
7,533
+11%
减持
WMT
WALMART INC
+$39.1K
4,290
-1%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
-$35.0K
47,019
-8%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$34.8K
14,314
-13%
减持
ZHDG
TIDAL TRUST I
+$33.8K
18,171
-0%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$32.8K
15,824
-0%
减持
UJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$23.6K
7,989
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$23.2K
735
+3%
增持
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.7K
3,465
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$17.2K
3,392
-11%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$17.0K
1,870
-7%
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$14.9K
7,394
+1%
减持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$13.5K
7,568
-5%
减持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$12.5K
7,467
-2%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$11.4K
680
-20%
减持
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$6.2K
8,300
-6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$4.9K
726
+2%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$3.0K
11,924
-1%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9K
9,819
+1%
