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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WorthPointe, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448
持仓数
118
前50大市值合计
$337.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 88 项
建仓 11
增持 31
减持 37
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$14.6M
1,743,002
-16%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.9M
142,361
-11%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.7M
534,081
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-8%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.5M
259,978
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
24,866
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
12,949
-22%
清仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.3M
0
-100%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$1.2M
13,077
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.0M
10,595
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$894.7K
163,426
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$799.0K
16,142
-4%
清仓
BIL
SPDR SER TR
-$678.7K
0
-100%
清仓
SGOV
ISHARES TR
-$678.5K
0
-100%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$557.4K
52,307
+37%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$432.8K
0
-100%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$414.0K
238,494
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$397.1K
49,264
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$376.5K
7,094
-29%
建仓
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$373.0K
9,780
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$357.8K
24,355
+43%
增持
GBF
ISHARES TR
+$354.5K
7,257
+85%
清仓
IWM
ISHARES TR
-$346.2K
0
-100%
增持
SPTS
SPDR SER TR
+$345.7K
25,828
+83%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
-$327.5K
50,870
-13%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$317.4K
28,229
-0%
建仓
BITB
BITWISE BITCOIN ETF TR
+$299.3K
6,668
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$282.2K
56,689
+13%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$244.5K
6,689
-7%
建仓
ZFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$237.7K
10,048
建仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$237.5K
9,757
建仓
EFA
ISHARES TR
+$232.8K
2,848
减持
IJH
ISHARES TR
-$226.8K
39,077
-3%
建仓
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$222.0K
7,343
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$219.0K
0
-100%
减持
UJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$218.9K
8,062
-43%
建仓
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$212.0K
3,456
建仓
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$211.1K
7,978
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$209.8K
0
-100%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$208.4K
0
-100%
建仓
AFL
AFLAC INC
+$203.3K
1,828
清仓
PAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
-$201.6K
0
-100%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$165.5K
63,390
+2%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$159.1K
49,768
+2%
减持
IWB
ISHARES TR
-$152.8K
2,326
-13%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$150.0K
3,149
-0%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$137.9K
2,203
-14%
减持
PNOV
INNOVATOR ETFS TRUST
-$134.8K
10,177
-25%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$127.3K
12,094
+51%
减持
PMAY
INNOVATOR ETFS TRUST
-$124.2K
10,726
-24%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$115.8K
16,997
+29%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$114.7K
5,135
-0%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$107.9K
16,437
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$105.4K
3,821
+1%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$101.9K
19,850
+13%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$100.3K
16,632
+2%
减持
XBAP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$99.9K
35,513
-10%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$91.8K
2,801
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$86.0K
773
+9%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$64.7K
59,625
-0%
增持
ZHDG
TIDAL ETF TR
+$50.9K
18,256
+22%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$47.6K
1,726
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$47.6K
8,059
+21%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$47.1K
714
-3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$37.3K
2,125
+5%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$36.3K
1,815
+0%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$31.8K
40,917
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$30.5K
2,021
+12%
减持
WMT
WALMART INC
-$26.1K
4,333
-4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$25.4K
713
-3%
增持
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$25.1K
44,511
+1%
减持
APOC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$23.7K
9,034
-8%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$19.1K
21,375
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$18.7K
1,435
-7%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$18.6K
5,017
+1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$15.1K
3,373
+0%
增持
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$15.1K
8,834
+7%
增持
UOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$10.3K
15,898
+0%
减持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$9.9K
7,602
-0%
减持
PJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$8.3K
15,930
-0%
增持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$6.7K
31,338
+0%
减持
XBJL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$6.4K
15,792
-0%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.6K
21,097
-1%
增持
UDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$4.5K
6,814
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$4.5K
851
+3%
增持
MSMR
ETF SER SOLUTIONS
-$3.2K
24,969
+1%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.1K
22,076
-3%
减持
UMAY
INNOVATOR ETFS TRUST
-$1.7K
6,411
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$1.3K
420
-7%
