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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

WorthPointe, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448

持仓数

118

前50大市值合计

$337.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 21Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 93 项建仓 19增持 36减持 28清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$4.6M

16,770 +85%

清仓

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$2.1M

0 -100%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.6M

262,954 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.4M

234,819 -2%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.3M

26,148 +8%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$1.3M

2,022 -58%

建仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.1M

22,796

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.1M

2,084,014 -2%

清仓

ITA ISHARES TR

-$1.0M

0 -100%

清仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$939.4K

0 -100%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$925.5K

9,997 +63%

建仓

BIL SPDR SER TR

+$678.7K

7,423

建仓

SGOV ISHARES TR

+$678.5K

6,763

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$669.5K

579,742 -1%

增持

POCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$654.0K

40,981 +65%

建仓

UOCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$559.6K

15,862

建仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$432.8K

4,859

建仓

ZSEP INNOVATOR ETFS TRUST

+$410.8K

16,381

建仓

SPTS SPDR SER TR

+$409.5K

14,116

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$405.9K

48,601 +9%

建仓

GBF ISHARES TR

+$401.2K

3,925

清仓

UJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$366.9K

0 -100%

建仓

SPMD SPDR SER TR

+$364.8K

6,671

建仓

USEP INNOVATOR ETFS TRUST

+$359.9K

10,226

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$347.5K

17,056 +80%

建仓

UNOV INNOVATOR ETFS TRUST

+$336.9K

9,732

清仓

ITOT ISHARES TR

-$297.3K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

+$292.4K

16,707 +0%

建仓

TSLA TESLA INC

+$286.3K

709

建仓

GBTC GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF

+$275.5K

3,722

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$266.9K

28,260 +0%

建仓

APOC INNOVATOR ETFS TRUST

+$250.3K

9,830

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$239.6K

49,994 +34%

建仓

UDEC INNOVATOR ETFS TRUST

+$238.2K

6,789

建仓

JAJL INNOVATOR ETFS TRUST

+$224.9K

8,248

建仓

IOCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$223.1K

7,613

清仓

HCA HCA HEALTHCARE INC

-$214.9K

0 -100%

清仓

— ASTRAZENECA PLC

-$213.9K

0 -100%

清仓

EFA ISHARES TR

-$213.6K

0 -100%

建仓

PDEC INNOVATOR ETFS TRUST

+$213.5K

5,557

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$208.4K

899

清仓

AFL AFLAC INC

-$203.7K

0 -100%

清仓

EJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$202.1K

0 -100%

增持

PNOV INNOVATOR ETFS TRUST

+$201.6K

13,559 +60%

减持

BALT INNOVATOR ETFS TRUST

-$171.2K

8,028 -42%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$155.8K

7,219 +8%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$154.1K

3,794 +4%

增持

IWB ISHARES TR

+$135.0K

2,689 +16%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$127.1K

159,326 -2%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$120.1K

16,854 -2%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

-$119.8K

62,062 +6%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$118.5K

161,895 +8%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$92.6K

1,812 +20%

减持

IWM ISHARES TR

-$82.7K

1,567 -19%

增持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$80.4K

38,148 +3%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$75.3K

2,053 +9%

增持

DFAR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$71.9K

21,351 +29%

增持

PSEP INNOVATOR ETFS TRUST

+$69.8K

7,397 +30%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$67.3K

451 -4%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$62.4K

21,230 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$53.7K

1,546 +3%

减持

BX BLACKSTONE INC

+$53.5K

2,803 -0%

减持

IJH ISHARES TR

-$49.9K

40,233 -2%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

-$48.2K

16,282 +4%

减持

WMT WALMART INC

+$42.9K

4,499 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$41.8K

3,160 -1%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$41.7K

1,032 -7%

减持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$41.1K

2,550 -4%

增持

IJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$35.4K

17,626 +2%

增持

MSMR ETF SER SOLUTIONS

+$33.0K

24,628 +3%

增持

ZHDG TIDAL ETF TR

+$31.1K

14,905 +13%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$29.5K

43,928 -0%

减持

XBAP INNOVATOR ETFS TRUST

+$25.9K

39,279 -0%

减持

PMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$24.4K

31,306 -0%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$24.4K

3,363 -3%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$23.2K

2,201 +3%

减持

IVV ISHARES TR

-$21.6K

707 -7%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$17.4K

4,972 +4%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$17.4K

48,897 -1%

减持

PFEB INNOVATOR ETFS TRUST

-$15.2K

58,414 -3%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$10.1K

5,139 +0%

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$8.9K

17,287 -2%

减持

PMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$8.9K

14,152 -0%

减持

META META PLATFORMS INC

+$8.6K

830 -0%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$7.9K

737 +1%

减持

UJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$7.2K

14,182 -0%

减持

KJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$6.9K

25,869 -0%

增持

KJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$6.3K

13,165 +1%

增持

UMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$5.0K

6,434 +0%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$4.9K

1,734 +4%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$1.3K

735 +2%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$1.1K

1,808 +1%

减持

PAUG INNOVATOR ETFS TRUST

+$702

5,237 -1%