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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

WorthPointe, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448

持仓数

118

前50大市值合计

$337.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 21Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 79 项建仓 15增持 35减持 24清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.4M

2,132,937 -1%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.1M

250,644 +4%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.4M

17,279

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.4M

238,403 -0%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

585,093 -0%

清仓

IHE ISHARES TR

-$1.2M

0 -100%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

24,176 +4%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

149,992 +5%

建仓

ITA ISHARES TR

+$1.0M

6,843

清仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$970.3K

0 -100%

建仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$939.4K

10,392

清仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

-$866.7K

0 -100%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$813.1K

4,818 +50%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$772.0K

161,826 -0%

建仓

IWB ISHARES TR

+$731.3K

2,326

减持

IWM ISHARES TR

-$705.3K

1,942 -65%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$535.2K

44,665 +7%

增持

AAPL APPLE INC

+$457.5K

16,701 +2%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$435.3K

9,044 -12%

建仓

BX BLACKSTONE INC

+$429.8K

2,807

减持

UJUL INNOVATOR ETFS TRUST

-$388.7K

14,215 -47%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$364.6K

37,403 +43%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$334.7K

58,335 +4%

增持

XBJL INNOVATOR ETFS TRUST

+$309.4K

15,837 +131%

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$294.6K

727

增持

MSMR ETF SER SOLUTIONS

+$276.3K

23,911 +54%

清仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$234.6K

0 -100%

建仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$224.5K

3,465

建仓

PSEP INNOVATOR ETFS TRUST

+$219.3K

5,692

建仓

HCA HCA HEALTHCARE INC

+$214.9K

529

建仓

— ASTRAZENECA PLC

+$213.9K

2,746

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$210.1K

49,236 +1%

清仓

AVGO BROADCOM INC

-$208.0K

0 -100%

建仓

VV VANGUARD INDEX FDS

+$204.8K

778

建仓

AFL AFLAC INC

+$203.7K

1,822

建仓

ABT ABBOTT LABS

+$203.4K

1,784

建仓

EJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$202.1K

6,450

建仓

PAUG INNOVATOR ETFS TRUST

+$200.9K

5,307

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$175.6K

469 +77%

增持

IJH ISHARES TR

+$160.2K

41,027 +0%

增持

DFAR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$159.2K

16,574 +38%

减持

ZHDG TIDAL ETF TR

-$155.8K

13,243 -39%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$149.9K

6,700 +25%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$142.4K

15,676 +5%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$123.4K

9,469 +35%

增持

META META PLATFORMS INC

+$109.3K

834 +14%

减持

PFEB INNOVATOR ETFS TRUST

-$99.6K

60,067 -7%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$79.8K

3,193 +10%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$71.1K

1,503 +24%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$62.4K

59,777 -1%

增持

POCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$61.5K

24,839 +5%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$58.0K

28,211 -0%

减持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

-$57.0K

2,663 -11%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$53.1K

44,042 -0%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$50.2K

5,123 -0%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$43.9K

1,667 -2%

增持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$42.8K

37,061 +0%

增持

KJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$42.1K

25,903 +0%

增持

ITOT ISHARES TR

+$41.6K

2,367 +10%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$39.4K

721 +0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$35.9K

2,132 +28%

增持

UJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$35.8K

9,642 +8%

减持

IJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$31.5K

46,752 -2%

增持

KJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$31.4K

13,095 +1%

增持

IJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$30.9K

17,232 +1%

增持

BALT INNOVATOR ETFS TRUST

+$30.2K

13,736 +5%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$29.2K

4,795 +3%

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$28.5K

17,574 -3%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$23.9K

1,888 +2%

减持

PMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$23.8K

31,433 -1%

减持

XBAP INNOVATOR ETFS TRUST

-$21.4K

39,365 -5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$21.3K

3,640 +7%

减持

EFA ISHARES TR

-$19.7K

2,554 -14%

减持

WMT WALMART INC

+$19.2K

4,502 -11%

减持

EJUL INNOVATOR ETFS TRUST

-$18.9K

15,448 -8%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$17.0K

1,510 +3%

减持

PMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$12.0K

14,166 -1%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$9.7K

1,105 -5%

增持

UMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$7.8K

6,404 +0%