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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

WorthPointe, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448

持仓数

118

前50大市值合计

$337.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 21Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 68 项建仓 10增持 39减持 14清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$11.6M

23,213

增持

IJH ISHARES TR

+$2.2M

40,954 +1004%

建仓

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$1.9M

28,437

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.6M

241,041 +7%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$1.3M

6,151

建仓

IHE ISHARES TR

+$1.2M

17,803

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.1M

2,162,602 -2%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.1M

585,851 -1%

清仓

ITA ISHARES TR

-$986.8K

0 -100%

建仓

UJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$870.8K

26,760

建仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$866.7K

7,112

清仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$774.3K

0 -100%

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

-$753.9K

238,876 -5%

增持

IWM ISHARES TR

+$734.9K

5,591 +194%

减持

AAPL APPLE INC

+$635.1K

16,304 -0%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$557.2K

1,428 -69%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$485.6K

0 -100%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$473.8K

143,393 +8%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$420.7K

56,207 +8%

建仓

BALT INNOVATOR ETFS TRUST

+$393.3K

13,096

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$356.9K

3,211 +21%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$345.5K

161,851 +0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$288.8K

5,373 +1195%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$267.4K

1,468

增持

PAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$266.5K

44,135 +17%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$239.9K

265

清仓

GBTC GRAYSCALE BITCOIN TR BTC

-$235.1K

0 -100%

增持

PJUN INNOVATOR ETFS TRUST

+$232.0K

15,936 +64%

增持

MSMR ETF SER SOLUTIONS

+$228.4K

15,564 +109%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$218.5K

0 -100%

建仓

UMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$203.6K

6,378

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$189.5K

10,335 -51%

增持

PJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$161.6K

60,678 +5%

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$127.0K

2,989 +4%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$106.5K

23,602 +15%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$105.0K

2,895 +2%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$90.8K

48,755 +1%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$74.2K

41,801 +7%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$72.1K

1,851 +5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$62.0K

3,399 +3%

减持

PFEB INNOVATOR ETFS TRUST

+$61.5K

64,457 -0%

增持

IJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$50.3K

47,771 +4%

增持

WMT WALMART INC

+$48.7K

5,086 +4%

增持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$48.6K

37,000 +0%

增持

PMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$46.1K

14,286 +5%

增持

ZHDG TIDAL ETF TR

+$42.4K

21,863 +7%

减持

XBAP INNOVATOR ETFS TRUST

+$42.1K

41,357 -0%

增持

KJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$36.3K

25,776 +7%

增持

UJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$32.5K

8,921 +8%

增持

EJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$30.8K

16,864 +5%

减持

PMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$30.2K

31,907 -0%

减持

EFA ISHARES TR

-$27.7K

2,978 -9%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$27.3K

1,701 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$25.7K

730 +4%

增持

ITOT ISHARES TR

+$21.2K

2,153 +6%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$17.4K

1,666 -2%

减持

POCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$17.2K

23,661 -0%

增持

XBJL INNOVATOR ETFS TRUST

+$16.0K

6,850 +6%

减持

AVGO BROADCOM INC

-$12.4K

130 -22%

减持

IVV ISHARES TR

-$11.5K

759 -7%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$11.4K

1,216 +4%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.8K

6,992 +2%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$6.6K

5,144 +0%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

-$6.2K

14,863 +1%

增持

IJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$5.7K

17,105 +1%

增持

KJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$3.6K

13,006 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$3.6K

28,221 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$1.5K

719 +3%