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WorthPointe, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

WorthPointe, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001921448

持仓数

118

前50大市值合计

$337.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 75 项建仓 15增持 28减持 22清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.4M

2,222,658 +1%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$6.2M

219,619 +37%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$4.8M

23,051 -6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.5M

127,625 +37%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.3M

590,320 +2%

增持

IBD NORTHERN LTS FD TR IV

+$1.7M

110,136 +168%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.3M

161,785 +2%

增持

VBND ETF SER SOLUTIONS

+$1.3M

49,329 +123%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

39,242 +24%

清仓

MTEX MANNATECH INC

-$997.3K

0 -100%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$901.3K

2,774 +324%

增持

ACVF ETF OPPORTUNITIES TRUST

+$885.9K

71,204 +37%

清仓

AVMU AMERICAN CENTY ETF TR

-$833.5K

0 -100%

建仓

HDV ISHARES TR

+$802.2K

7,865

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$717.7K

48,432 +27%

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$716.8K

252,256 -7%

增持

ISMD NORTHERN LTS FD TR IV

+$710.3K

32,232 +140%

增持

BIBL NORTHERN LTS FD TR IV

+$674.7K

39,722 +74%

增持

WWJD NORTHERN LTS FD TR IV

+$550.4K

34,565 +94%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$534.2K

2,252

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$507.4K

24,658 -2%

建仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$502.7K

8,674

增持

POCT INNOVATOR ETFS TR

+$387.6K

23,707 +72%

建仓

VIDI ETF SER SOLUTIONS

+$353.6K

14,368

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$340.8K

5,657 +99%

增持

TPHD TIMOTHY PLAN

+$326.2K

16,156 +137%

增持

TPSC TIMOTHY PLAN

+$315.5K

19,114 +64%

增持

TPIF TIMOTHY PLAN

+$312.1K

24,891 +72%

建仓

PPTY ETF SER SOLUTIONS

+$297.1K

9,821

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$281.6K

20,664 +81%

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$274.5K

0 -100%

清仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$257.5K

0 -100%

建仓

IJH ISHARES TR

+$249.7K

901

清仓

MRK MERCK & CO INC

-$243.4K

0 -100%

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$236.0K

0 -100%

建仓

— ASML HOLDING N V

+$233.9K

309

建仓

SHEL SHELL PLC

+$233.3K

3,546

建仓

TD TORONTO DOMINION BK ONT

+$229.9K

3,558

清仓

LLY ELI LILLY & CO

-$229.9K

0 -100%

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$221.3K

712

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$215.1K

0 -100%

建仓

ITOT ISHARES TR

+$214.0K

2,034

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$213.7K

0 -100%

建仓

BHP BHP GROUP LTD

+$207.6K

3,039

清仓

AVGO BROADCOM INC

-$203.5K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$200.4K

2,881 -29%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$193.9K

48,641 -5%

增持

PJAN INNOVATOR ETFS TR

+$170.3K

25,287 +14%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$162.0K

26,165 +21%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$156.9K

5,117 -6%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$140.7K

1,743 -41%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$133.2K

5,640 +6%

减持

AAPL APPLE INC

+$113.4K

16,594 -8%

减持

PFEB INNOVATOR ETFS TR

+$109.8K

50,503 -0%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$100.0K

2,364 -42%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$99.5K

15,404 +3%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$92.8K

658 -30%

建仓

MUFG MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN

+$86.6K

10,062

增持

IWM ISHARES TR

+$81.9K

2,457 +6%

增持

IVV ISHARES TR

+$74.8K

776 +13%

减持

KJUL INNOVATOR ETFS TR

+$68.1K

33,098 -0%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TR

+$68.0K

33,342 -0%

减持

XBAP INNOVATOR ETFS TR

+$64.7K

39,627 -0%

建仓

SAN BANCO SANTANDER S.A.

+$63.1K

15,234

增持

EFA ISHARES TR

+$59.0K

3,682 +16%

减持

ZHDG TIDAL ETF TR

-$58.9K

19,031 -18%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TR

+$57.4K

69,121 -5%

减持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$53.8K

12,260 -15%

减持

META META PLATFORMS INC

-$45.5K

707 -28%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$43.5K

3,215 -23%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$42.9K

2,039 -24%

建仓

LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC

+$30.9K

12,913

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$25.7K

6,368 +8%

减持

PMAY INNOVATOR ETFS TR

+$25.3K

13,721 -0%

减持

WMT WALMART INC

-$15.5K

1,825 -4%