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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 59 项
建仓 8
增持 23
减持 28
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.7M
6,035
-85%
建仓
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$2.4M
19,964
增持
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$1.1M
86,051
+110%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.0M
1,771
减持
ITOT
ISHARES TR
+$809.6K
352,983
-1%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$775.8K
21,889
+130%
减持
AAPL
APPLE INC
+$765.9K
44,640
-0%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$757.3K
91,165
-14%
增持
AMJB
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC
+$732.3K
85,769
+36%
增持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$675.0K
6,364
+79%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$597.3K
53,043
+64%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$537.9K
17,494
+57%
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$504.9K
8,956
建仓
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$426.1K
9,249
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$419.8K
5,146
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$384.3K
42,669
-2%
增持
RZV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$320.0K
9,271
+42%
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$220.9K
1,281
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$219.6K
1,160
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$212.2K
715
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$199.6K
7,326
+2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$197.9K
26,637
-5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$168.1K
13,792
-1%
减持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
-$157.7K
108,194
-1%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
-$148.2K
53,654
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$145.5K
3,555
+4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$133.9K
13,249
-0%
减持
—
LINDE PLC
-$131.8K
627
-24%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$128.8K
60,801
+99%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$115.6K
1,905
+1%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
-$112.0K
109,876
+6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$107.8K
26,334
-4%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$99.8K
5,895
-22%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$99.8K
16,845
-29%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$93.7K
11,753
+20%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$83.2K
5,288
+1%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
-$64.7K
107,521
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$60.8K
5,030
-1%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$55.2K
908
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$55.0K
2,396
-3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$53.1K
512
+19%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$53.0K
8,607
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$48.4K
8,650
-0%
减持
LQD
ISHARES TR
-$47.0K
4,753
-3%
减持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$46.2K
9,238
-0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$44.5K
2,059
+0%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$40.4K
8,898
-1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$32.4K
1,028
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$25.9K
5,287
+0%
减持
T
AT&T INC
+$21.5K
28,354
-0%
减持
WMT
WALMART INC
+$18.8K
2,590
-3%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$15.9K
15,959
+0%
减持
BA
BOEING CO
+$14.1K
1,648
-10%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$13.3K
9,146
-2%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$10.9K
9,275
-2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$4.7K
722
+7%
减持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$2.7K
65,720
-7%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$2.3K
5,438
-2%
增持
IWM
ISHARES TR
+$781
1,689
+0%