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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 61 项
建仓 7
增持 26
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ITOT
ISHARES TR
+$3.3M
354,968
+2%
减持
MTB
M & T BK CORP
-$1.1M
1,523
-83%
建仓
MMIT
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E
+$1.0M
40,956
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
+$953.7K
44,690
-0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$935.3K
43,459
+3%
建仓
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$582.2K
9,522
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$532.2K
109,018
+5%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$470.5K
105,956
+10%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$425.6K
27,333
-0%
清仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$356.9K
0
-100%
增持
RZV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$322.9K
6,516
+66%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$321.0K
15,952
+0%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$306.3K
51,697
+4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$244.8K
1,686
-45%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$231.2K
106,348
+5%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$227.0K
103,487
+5%
建仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$221.1K
492
建仓
JLL
JONES LANG LASALLE INC
+$220.2K
816
建仓
WMT
WALMART INC
+$215.2K
2,665
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$214.3K
2,056
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$211.3K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$208.1K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$207.5K
0
-100%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$204.6K
672
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$180.1K
7,151
-5%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$166.7K
11,165
+1%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$152.2K
9,267
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$113.5K
1,775
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$109.8K
13,867
-4%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$98.3K
9,788
+15%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$86.9K
5,069
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$79.6K
30,488
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$73.9K
2,445
+3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$68.6K
1,037
+3%
增持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$66.3K
3,552
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$63.7K
2,209
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$63.3K
8,637
-1%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$61.2K
2,592
-4%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$58.3K
32,274
+2%
减持
T
AT&T INC
+$56.5K
28,368
-4%
增持
BA
BOEING CO
+$48.5K
1,826
+45%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$47.3K
4,952
-0%
减持
MUB
ISHARES TR
+$47.0K
27,949
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$44.4K
906
-16%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$43.3K
39,825
-6%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$42.7K
5,256
-5%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$40.1K
775
+3%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$39.0K
6,680
-10%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$37.8K
5,526
-21%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$37.0K
431
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$32.5K
13,301
+0%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$31.8K
9,465
-1%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$30.6K
9,322
-15%
减持
LQD
ISHARES TR
+$27.9K
4,911
-0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$22.6K
1,890
+900%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$13.7K
3,756
+6%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$12.4K
5,285
-13%
增持
AMJB
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC
+$3.4K
63,201
+2%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$2.9K
8,963
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$569
2,715
-10%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$486
71,010
+0%
