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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 49 项
建仓 5
增持 21
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
INDEXIQ ETF TR
-$3.4M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.9M
44,911
+2%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$1.8M
347,416
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
AMJB
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC
+$1.8M
62,034
减持
MUB
ISHARES TR
-$824.5K
28,054
-21%
减持
MTB
M & T BK CORP
-$757.3K
8,798
-39%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$492.7K
14,520
+908%
建仓
RZV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$389.6K
3,927
减持
LQD
ISHARES TR
-$368.7K
4,919
-40%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$361.8K
5,074
+12%
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$356.9K
6,803
清仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$332.9K
0
-100%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$310.7K
98,407
+5%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$280.1K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$270.9K
27,341
-6%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$258.1K
7,500
+2%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$218.6K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$211.3K
1,160
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$209.8K
416
减持
PEP
PEPSICO INC
-$206.9K
2,466
-30%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$204.0K
0
-100%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$162.9K
101,060
+3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$146.7K
8,687
-11%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$142.5K
96,659
-3%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$140.8K
42,222
+1%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$136.4K
104,256
+3%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$124.3K
10,688
-9%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$118.8K
42,254
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$105.6K
13,261
-6%
减持
BA
BOEING CO
-$72.1K
1,259
-19%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$68.3K
7,022
-21%
增持
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$59.4K
3,540
+14%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$46.9K
49,688
+4%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$42.4K
2,695
+0%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$32.3K
70,864
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$32.1K
30,560
-1%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$31.7K
11,009
+4%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$30.0K
9,487
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$18.4K
4,965
+3%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$18.3K
1,076
-4%
减持
PFE
PFIZER INC
-$14.9K
7,416
-7%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$12.7K
15,944
-9%
增持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$8.9K
9,562
+0%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$8.4K
31,715
+2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$8.1K
6,056
+5%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$7.5K
8,542
+1%
减持
T
AT&T INC
+$4.3K
29,699
-7%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$719
4,380
+5%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$379
8,651
-0%