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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 46 项
建仓 4
增持 30
减持 10
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
ITOT
ISHARES TR
+$3.2M
341,961
-1%
清仓
—
JPMORGAN CHASE & CO
-$1.5M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$686.2K
43,926
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$658.3K
29,184
-0%
建仓
BR
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
+$638.0K
3,114
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$480.1K
41,641
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$418.4K
4,531
+15%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$333.9K
97,650
+1%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$327.7K
99,527
+6%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$302.9K
38,504
-1%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$295.4K
101,664
+1%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$250.5K
189
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$247.1K
14,042
+1%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$207.4K
4,155
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$204.0K
801
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$185.9K
9,734
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$168.0K
5,831
+1%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$158.0K
47,854
+2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$151.6K
8,498
+37%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$151.1K
93,836
+2%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
+$142.4K
92,470
+1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$127.1K
43,543
-2%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$93.7K
1,118
+44%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$93.4K
1,967
+11%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$73.9K
1,760
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$72.9K
7,384
+16%
清仓
PMM
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR
-$71.8K
0
-100%
增持
—
LINDE PLC
+$64.7K
827
+6%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$54.6K
2,692
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$33.1K
35,443
-0%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$32.9K
17,495
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$31.8K
3,015
+6%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$30.5K
5,758
+3%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$30.4K
8,898
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$28.3K
30,914
-3%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$28.3K
9,262
+9%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$26.2K
11,010
-2%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$24.1K
31,202
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$21.9K
8,656
+0%
减持
T
AT&T INC
+$20.8K
32,001
-1%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$18.0K
10,538
+3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$16.5K
3,042
-2%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$13.0K
11,768
+2%
增持
PFE
PFIZER INC
+$9.0K
8,014
+8%
减持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$7.6K
70,671
-3%
增持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$3.7K
9,556
+0%