小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 51 项
建仓 4
增持 30
减持 16
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ITOT
ISHARES TR
+$4.6M
344,589
+2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$1.4M
3,556
-80%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
42,687
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$705.3K
41,460
+2%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$682.2K
93,516
-13%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
+$579.4K
91,730
+5%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$576.4K
91,611
+6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$546.6K
29,199
-3%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$470.2K
100,827
+5%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$392.8K
96,325
+6%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$356.1K
46,931
+8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$299.5K
3,956
+5%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$254.0K
9,152
+70%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$248.7K
4,950
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$248.7K
7,386
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$227.9K
13,854
+1%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$224.3K
779
清仓
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$214.2K
0
-100%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$211.1K
5,599
减持
MUB
ISHARES TR
+$174.8K
35,484
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$156.7K
4,806
-7%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$130.0K
10,232
+0%
增持
BA
BOEING CO
+$126.8K
1,561
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$122.8K
2,203
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$117.4K
3,405
+8%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$114.8K
1,735
+8%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$110.0K
44,648
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$95.4K
1,440
+1%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$94.5K
31,871
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$91.0K
7,340
+3%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$89.4K
6,384
-11%
增持
—
JPMORGAN CHASE & CO
+$80.8K
60,463
+3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$69.3K
3,105
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$66.1K
1,767
+9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$46.6K
5,522
-1%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$46.2K
30,705
+3%
减持
T
AT&T INC
+$43.2K
32,326
-3%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$38.7K
8,653
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$37.4K
1,011
+6%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$36.6K
6,186
+9%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$35.4K
7,592
-2%
减持
PFE
PFIZER INC
-$34.5K
7,412
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$26.8K
17,387
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$20.3K
2,384
+2%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$18.9K
72,572
+0%
减持
LQD
ISHARES TR
+$16.8K
8,223
-6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$14.5K
2,840
+3%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$9.4K
9,551
-2%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$5.8K
8,868
+3%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$2.9K
11,186
-9%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$970
2,689
+0%