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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 52 项
建仓 1
增持 30
减持 19
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$1.3M
107,111
+32%
增持
AAPL
APPLE INC
-$911.3K
42,144
+1%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$442.5K
336,288
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$320.5K
30,036
-1%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$234.5K
1,617
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$233.2K
2,138
-19%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$211.8K
40,523
+2%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$211.1K
0
-100%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$207.8K
17,810
+1%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$200.4K
0
-100%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
-$194.2K
86,105
+3%
减持
MUB
ISHARES TR
-$150.8K
35,810
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$144.6K
3,763
-4%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$144.1K
38,844
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$142.2K
13,718
+0%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$141.0K
45,640
-0%
增持
—
JPMORGAN CHASE & CO
+$132.0K
58,808
+2%
减持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$89.0K
12,344
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$85.3K
17,380
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$80.6K
8,619
-11%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$68.3K
2,342
+12%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$63.7K
5,576
-3%
增持
RWR
SPDR SER TR
-$62.8K
10,191
+2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$61.2K
31,904
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$58.4K
5,181
+0%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$57.6K
755
-3%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
-$55.0K
90,996
+3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$53.6K
958
+13%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
-$51.2K
87,704
+2%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$49.8K
5,667
-11%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$49.2K
72,427
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$48.5K
1,610
+14%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$42.4K
9,509
+1%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$40.6K
11,552
+0%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$35.7K
29,952
+2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$35.0K
2,686
+0%
减持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$33.8K
5,370
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$33.7K
3,146
-5%
增持
IWM
ISHARES TR
-$31.8K
3,134
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$26.6K
1,420
-7%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$21.3K
8,644
+2%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$19.8K
43,605
+4%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$18.3K
3,506
+6%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$17.5K
8,512
-2%
减持
XNXJX
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
-$14.0K
15,468
-0%
增持
BA
BOEING CO
+$13.8K
1,461
+16%
增持
T
AT&T INC
+$12.1K
33,236
+9%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$11.2K
95,899
+3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$10.5K
2,765
+4%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$8.9K
23,600
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$7.8K
7,473
+7%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$4.2K
9,772
-5%