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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 69 项
建仓 1
增持 14
减持 39
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
-$5.7M
42,159
-57%
清仓
—
SCHWAB CHARLES FAMILY FD
-$2.5M
0
-100%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$2.1M
333,962
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$978.1K
51,573
+62%
减持
MTB
M & T BK CORP
-$916.6K
14,363
-21%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$662.6K
3,640
-71%
减持
BA
BOEING CO
-$572.4K
1,261
-71%
清仓
V
VISA INC
-$540.8K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$454.6K
3,964
-40%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$449.4K
13,627
-23%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$432.6K
0
-100%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$414.9K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$387.6K
30,254
-0%
减持
VLY
VALLEY NATL BANCORP
-$383.5K
27,915
-51%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$323.7K
0
-100%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$303.1K
0
-100%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$300.9K
0
-100%
清仓
SPIP
SPDR SER TR
-$269.3K
0
-100%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$259.5K
6,811
-41%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$249.7K
7,155
-36%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$249.4K
0
-100%
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$223.4K
0
-100%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$217.1K
0
-100%
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$208.5K
91,327
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$206.1K
3,303
-26%
建仓
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
+$206.1K
2,331
清仓
MS
MORGAN STANLEY
-$204.3K
0
-100%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$202.7K
0
-100%
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$202.3K
0
-100%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$187.2K
2,479
-23%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$183.7K
85,742
+1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$178.1K
18,183
-5%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$171.9K
17,393
-6%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$162.3K
96,661
+1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$134.3K
56,641
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$133.9K
5,180
-5%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$126.8K
43,714
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$103.7K
1,493
-30%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$97.7K
7,356
-13%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$89.5K
2,084
-20%
减持
PFE
PFIZER INC
-$88.0K
6,413
-6%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$76.9K
32,956
-1%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$73.9K
8,661
-25%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$58.7K
39,059
-0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$56.2K
40,632
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$48.2K
1,410
-4%
减持
T
AT&T INC
-$46.0K
30,521
-11%
增持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
+$45.8K
12,680
+0%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$44.0K
29,800
-1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$42.1K
2,679
+6%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$34.1K
3,532
+0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$32.5K
7,117
-9%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$29.1K
11,006
-9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$28.5K
5,788
-9%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$28.4K
776
-5%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$28.2K
9,418
-0%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$25.8K
7,721
+4%
增持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$20.7K
33,424
+23%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
+$20.6K
58,030
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$19.6K
8,619
-2%
增持
XNXJX
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
+$17.7K
15,490
+7%
减持
MUB
ISHARES TR
+$16.5K
35,927
-2%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
-$14.4K
88,510
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$13.2K
3,128
+0%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$12.7K
11,544
-6%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$11.5K
10,413
-0%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$7.4K
24,026
-7%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$7.4K
10,538
-3%
清仓
—
MULLEN AUTOMOTIVE INC
-$3.4K
0
-100%