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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 65 项
建仓 4
增持 18
减持 40
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ITOT
ISHARES TR
+$2.6M
331,938
+4%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$1.3M
0
-100%
增持
FRDM
EA SERIES TRUST
+$1.0M
84,722
+62%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$1.0M
90,315
+88%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$989.4K
95,312
+55%
减持
AAPL
APPLE INC
-$831.7K
97,316
-0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$697.7K
40,696
+3%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
+$572.1K
43,519
+18%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$553.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$473.4K
12,364
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$464.6K
19,041
-0%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$442.8K
39,134
-1%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$417.6K
31,862
-21%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
+$409.1K
88,483
+6%
减持
TSLA
TESLA INC
-$369.6K
2,025
-13%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$367.8K
17,622
-2%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$337.4K
18,411
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$263.5K
3,235
-37%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$237.6K
9,426
-0%
减持
BA
BOEING CO
+$227.3K
4,411
-13%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$202.7K
368
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$202.3K
845
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$184.0K
5,455
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$176.3K
30,270
-3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$164.0K
33,218
+3%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$145.5K
12,266
+0%
增持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
+$138.8K
12,672
+0%
建仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$127.7K
27,112
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$124.8K
10,417
-30%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$107.9K
10,819
+9%
减持
T
AT&T INC
+$93.5K
34,413
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$92.2K
11,200
-1%
减持
MUB
ISHARES TR
+$86.3K
36,526
-1%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
-$63.9K
58,256
-12%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$61.6K
2,609
-3%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
+$59.2K
30,003
-9%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$58.3K
11,503
-2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$57.3K
1,470
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$53.9K
3,094
-10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$53.0K
2,128
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$52.4K
11,587
+2%
增持
PFE
PFIZER INC
+$51.6K
6,824
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$50.3K
8,801
-0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$49.9K
6,343
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$48.3K
6,660
+0%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$33.9K
2,330
-11%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$29.9K
9,086
+1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$28.7K
7,851
-12%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$26.3K
56,678
-1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$26.1K
3,528
-11%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$24.3K
4,649
-5%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$22.7K
2,403
-17%
清仓
—
AMTD IDEA GROUP
-$22.0K
0
-100%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$20.5K
8,444
-4%
增持
—
SCHWAB CHARLES FAMILY FD
+$16.4K
2,545,450
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$11.4K
2,335
-5%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
+$10.9K
25,824
-1%
减持
INTC
INTEL CORP
+$6.7K
12,248
-0%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$6.4K
12,110
-12%
减持
IWM
ISHARES TR
+$5.9K
3,125
-4%
建仓
—
MULLEN AUTOMOTIVE INC
+$3.4K
12,000
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$3.3K
813
-21%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$3.1K
2,531
-26%
减持
SPIP
SPDR SER TR
-$1.7K
10,454
-2%
减持
LQD
ISHARES TR
+$1.0K
8,755
-3%