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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 66 项
建仓 16
增持 32
减持 14
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.2M
56,969
建仓
MUB
ISHARES TR
+$3.8M
36,729
减持
ITOT
ISHARES TR
-$2.2M
320,656
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
PULS
PGIM ETF TR
+$2.0M
40,385
减持
EEM
ISHARES TR
-$1.8M
37,105
-51%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
31,266
+43%
建仓
FRDM
EA SERIES TRUST
+$1.3M
52,294
建仓
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.3M
61,649
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.2M
12,871
-64%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
97,513
+8%
建仓
LQD
ISHARES TR
+$922.0K
8,996
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$906.0K
32,221
建仓
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$897.0K
47,971
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$486.0K
13,380
+39%
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$391.0K
8,821
减持
DWM
WISDOMTREE TR
-$379.0K
36,734
-10%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$324.0K
11,305
+146%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$284.0K
18,385
+0%
建仓
SPYV
SPDR SER TR
+$256.0K
7,421
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$251.0K
2,631
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$243.0K
1,034
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$241.0K
623
清仓
IJR
ISHARES TR
-$237.0K
0
-100%
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$227.0K
2,878
清仓
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$214.0K
0
-100%
减持
T
AT&T INC
-$211.0K
35,210
-2%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$211.0K
9,913
-10%
建仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$210.0K
937
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$205.0K
5,113
+44%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$201.0K
0
-100%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$200.0K
0
-100%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$164.0K
9,432
+0%
减持
BA
BOEING CO
-$161.0K
5,061
-11%
增持
INTC
INTEL CORP
-$140.0K
12,303
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$128.0K
11,300
+1936%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$122.0K
12,261
-4%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$112.0K
11,717
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$111.0K
5,530
+17%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$110.0K
2,125
-12%
增持
TSLA
TESLA INC
+$101.0K
2,335
+204%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$99.0K
13,757
-9%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$99.0K
8,903
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$66.0K
2,681
+39%
减持
XNXJX
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
-$55.0K
14,490
-15%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$55.0K
39,465
+5%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
-$54.0K
66,347
-9%
增持
PFE
PFIZER INC
-$52.0K
6,806
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$41.0K
3,452
+21%
增持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
-$37.0K
5,421
+0%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$37.0K
33,116
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$35.0K
18,049
+0%
减持
SPIP
SPDR SER TR
-$33.0K
10,681
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$28.0K
3,967
+12%
增持
V
VISA INC
-$28.0K
2,603
+5%
增持
—
INDEXIQ ETF TR
+$27.0K
83,479
+5%
增持
NJR
NEW JERSEY RES CORP
+$22.0K
12,662
+20%
建仓
—
AMTD IDEA GROUP
+$22.0K
18,600
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$21.0K
14,882
+7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$16.0K
19,136
+5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$16.0K
2,465
+4%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$15.0K
4,474
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$12.0K
8,839
+6%
增持
—
SCHWAB CHARLES FAMILY FD
+$7.0K
2,528,761
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$4.0K
1,475
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$1.0K
6,366
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$0
6,653
+10%