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Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smallwood Wealth Investment Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001921304
持仓数
527
前50大市值合计
$167.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 57 项
建仓 11
增持 28
减持 12
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ITOT
ISHARES TR
-$4.5M
330,279
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
-$3.2M
90,088
+1%
建仓
—
SCHWAB CHARLES FAMILY FD
+$2.5M
2,521,934
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$890.0K
21,873
-1%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$630.0K
37,530
+2%
增持
BA
BOEING CO
+$533.0K
5,661
+349%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$518.0K
769
建仓
V
VISA INC
+$490.0K
2,487
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$435.0K
6,031
+67%
减持
EEM
ISHARES TR
-$397.0K
76,121
-0%
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$379.0K
2,171
增持
—
INDEXIQ ETF TR
-$357.0K
79,350
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$341.0K
9,660
+4500%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$320.0K
2,845
建仓
SPIP
SPDR SER TR
+$304.0K
11,058
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$301.0K
555
+70%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$287.0K
0
-100%
增持
DWM
WISDOMTREE TR
-$277.0K
40,802
+1%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$255.0K
4,600
减持
RWR
SPDR SER TR
-$247.0K
10,999
-0%
建仓
IJR
ISHARES TR
+$237.0K
2,570
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$233.0K
32,315
-0%
清仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$227.0K
0
-100%
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$220.0K
4,986
清仓
JLL
JONES LANG LASALLE INC
-$213.0K
0
-100%
清仓
RGLD
ROYAL GOLD INC
-$210.0K
0
-100%
清仓
VDE
VANGUARD WORLD FDS
-$208.0K
0
-100%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$201.0K
18,248
+2%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$201.0K
370
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$200.0K
2,193
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$200.0K
0
-100%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$195.0K
6,376
+10%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$193.0K
4,471
+36%
增持
MTB
M & T BK CORP
-$176.0K
18,158
+0%
减持
—
JPMORGAN CHASE & CO
-$160.0K
73,061
-1%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$129.0K
13,875
+2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$117.0K
8,306
+16%
减持
XNXJX
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
-$112.0K
17,101
-30%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$110.0K
8,605
+34%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$107.0K
26,009
-3%
减持
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$101.0K
15,182
-5%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$94.0K
18,332
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$81.0K
9,421
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$79.0K
1,922
+45%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$73.0K
4,721
+2%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$43.0K
11,611
+32%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$40.0K
17,994
-1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$39.0K
3,536
-15%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$39.0K
2,425
+63%
增持
INTC
INTEL CORP
+$25.0K
12,212
+40%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$19.0K
1,470
+4%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$12.0K
3,435
+24%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$12.0K
3,547
-2%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$8.0K
8,986
+29%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$6.0K
35,539
+13%
增持
T
AT&T INC
-$6.0K
35,809
+12%
减持
PFE
PFIZER INC
+$3.0K
6,680
-0%