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Clientfirst Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Clientfirst Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001915494
持仓数
50
前50大市值合计
$118.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2023-09-30 → 2024-12-31 · 共 33 项
建仓 16
增持 5
减持 11
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IWF
ISHARES TR
+$3.6M
28,264
-0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.5M
11,340
+94%
减持
AAPL
APPLE INC
+$962.3K
14,272
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$913.4K
6,870
-1%
减持
DDS
DILLARDS INC
+$657.1K
113,201
-24%
增持
INDA
ISHARES TR
+$548.1K
17,620
+105%
减持
IWD
ISHARES TR
+$477.6K
14,480
-1%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$446.2K
5,900
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$431.4K
3,741
-1%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$424.0K
1,050
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$420.3K
36,712
+21%
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$392.2K
4,808
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$383.3K
7,225
建仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$372.7K
4,924
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$300.0K
827
建仓
XBI
SPDR SER TR
+$283.7K
3,150
建仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$274.3K
1,593
建仓
IVW
ISHARES TR
+$251.0K
2,472
建仓
IWO
ISHARES TR
+$242.3K
842
建仓
GDX
VANECK ETF TRUST
+$237.4K
7,000
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$235.0K
1,750
建仓
ARKG
ARK ETF TR
+$227.7K
9,670
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$208.4K
356
清仓
IEF
ISHARES TR
-$207.1K
0
-100%
建仓
WMT
WALMART INC
+$206.0K
2,280
建仓
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$201.4K
10,000
减持
PFF
ISHARES TR
-$199.6K
24,594
-25%
增持
IWN
ISHARES TR
+$194.3K
2,431
+59%
减持
SHY
ISHARES TR
-$117.7K
11,556
-12%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$98.3K
1,480
-9%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$46.1K
11,180
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$34.9K
8,700
+200%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$13.0K
5,096
-21%