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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Nvest Financial, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315
持仓数
139
前50大市值合计
$218.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 93 项
建仓 7
增持 47
减持 34
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VCR
VANGUARD WORLD FD
-$2.4M
4,285
-65%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$1.4M
8,175
+354%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$1.4M
20,246
-22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$1.3M
1,511
-61%
减持
WMT
WALMART INC
+$886.2K
69,576
-0%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$867.5K
3,764
+97%
建仓
SEPT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$824.5K
27,419
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$728.0K
18,554
+9%
建仓
AUGT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$695.8K
22,818
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$692.8K
40,014
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
+$684.1K
33,548
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$642.1K
13,114
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$599.2K
13,847
+3%
减持
IVE
ISHARES TR
+$521.9K
38,934
-1%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$521.9K
54,108
+13%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$450.2K
30,882
+1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$449.6K
25,627
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$446.2K
2,450
+108%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$396.7K
9,102
-1%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$374.0K
3,137
+51%
增持
WAB
WABTEC
+$370.4K
5,479
+38%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$367.5K
4,384
+44%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$344.0K
2,513
+4%
清仓
FEBT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$338.3K
0
-100%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$332.8K
1,577
+126%
增持
ZTS
ZOETIS INC
+$321.3K
10,291
+6%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$312.0K
26,444
+25%
增持
IEV
ISHARES TR
+$311.4K
46,099
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$307.6K
2,774
+9%
建仓
JULT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$303.1K
7,834
清仓
DXCM
DEXCOM INC
-$292.1K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$272.9K
2,527
+9%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$269.8K
2,775
+46%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$253.4K
895
增持
IWP
ISHARES TR
+$238.8K
18,276
+6%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$222.3K
3,305
+5%
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$221.5K
1,559
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$220.8K
2,765
+3%
增持
V
VISA INC
+$219.7K
7,778
+6%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$219.1K
16,627
+1%
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$212.4K
0
-100%
减持
IWF
ISHARES TR
+$211.4K
41,684
-2%
清仓
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
-$210.2K
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
+$207.8K
38,710
-2%
建仓
UNF
UNIFIRST CORP MASS
+$202.5K
1,020
增持
—
ASML HOLDING N V
+$198.0K
745
+80%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$193.3K
17,133
-1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$170.1K
4,789
+9%
建仓
—
PROVIDENT BANCORP INC
+$166.4K
15,418
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$163.6K
10,052
+7%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$159.6K
20,097
+2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$159.1K
1,188
+23%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$149.8K
10,777
+1%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$145.2K
17,466
-2%
增持
IWO
ISHARES TR
+$144.6K
1,461
+42%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$140.1K
4,632
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$121.8K
14,376
+9%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$116.7K
1,101
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$107.8K
17,568
-1%
减持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
-$107.5K
18,463
-1%
增持
IWV
ISHARES TR
+$107.4K
5,630
+0%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$99.6K
30,413
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$96.2K
5,474
+2%
减持
APRT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$94.9K
37,876
-10%
增持
IDXX
IDEXX LABS INC
+$93.5K
2,241
+5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$87.7K
1,605
-17%
增持
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
+$85.7K
1,296
+4%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$84.5K
4,866
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$83.1K
4,860
+34%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$83.1K
23,789
+2%
减持
RPG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$79.9K
55,355
-1%
减持
MHO
M/I HOMES INC
+$77.9K
1,690
-2%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
+$74.7K
20,875
-3%
减持
IWD
ISHARES TR
+$60.2K
4,230
-1%
减持
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
+$55.4K
559
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$50.0K
3,614
-19%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$49.3K
1,873
+13%
增持
JUNT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$49.3K
19,102
+5%
增持
IWN
ISHARES TR
+$49.1K
1,802
+9%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$48.9K
3,174
+0%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$39.0K
3,205
-6%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$37.3K
5,152
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$30.4K
4,095
+5%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$18.3K
3,580
-2%
减持
IWS
ISHARES TR
+$11.2K
2,246
-5%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$8.3K
4,799
-3%
减持
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
-$6.5K
1,843
-2%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.5K
2,968
-4%
清仓
—
ELECTRA BATTERY MATERIALS CO
-$4.2K
0
-100%
减持
MART
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$4.1K
29,107
-4%
增持
ABNB
AIRBNB INC
+$2.4K
1,731
+21%
减持
MAYT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$2.1K
40,495
-3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$390
6,747
+0%
