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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nvest Financial, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315

持仓数

139

前50大市值合计

$218.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 66 项建仓 9增持 37减持 19清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

CCI CROWN CASTLE INC

+$2.2M

19,471

增持

IWF ISHARES TR

+$2.1M

39,223 +7%

增持

IWR ISHARES TR

+$1.4M

37,343 +67%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SDY SPDR SER TR

-$1.3M

21,388 -38%

增持

IEV ISHARES TR

+$1.2M

29,252 +313%

增持

VCR VANGUARD WORLD FDS

+$937.7K

10,058 +27%

增持

IVE ISHARES TR

+$886.1K

39,893 +1%

增持

AAPL APPLE INC

+$849.5K

33,087 +3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$781.2K

11,032 +3%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$595.0K

25,580 -1%

增持

IWP ISHARES TR

+$583.8K

10,575 +85%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$569.2K

17,238 +6%

建仓

CVS CVS HEALTH CORP

+$534.6K

6,771

建仓

IWM ISHARES TR

+$524.9K

2,615

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$506.4K

12,861 +11%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$465.5K

21,828 +45%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$458.4K

1,295

增持

V VISA INC

+$453.2K

6,654 +20%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$433.1K

1,676 +65%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$428.0K

18,069 +27%

增持

IDXX IDEXX LABS INC

+$418.0K

1,607 +48%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$388.5K

26,381 +5%

增持

ZTS ZOETIS INC

+$368.7K

8,319 +14%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$320.9K

28,142 +10%

减持

RTX RTX CORPORATION

+$310.5K

28,728 -2%

清仓

ALB ALBEMARLE CORP

-$309.6K

0 -100%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$293.5K

1,277 +31%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$289.3K

1,032 +104%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$273.4K

4,698 +2%

建仓

SPGP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$269.0K

2,744

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$266.1K

1,313 +49%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$255.1K

4,663 +17%

建仓

IWS ISHARES TR

+$248.4K

2,136

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$232.9K

4,861

建仓

BAC BANK AMERICA CORP

+$225.6K

6,700

增持

AGCO AGCO CORP

+$209.0K

4,545 +57%

建仓

VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC

+$206.7K

508

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$187.4K

53,573 -12%

增持

IWV ISHARES TR

+$171.0K

5,583 +1%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$167.7K

6,593 +38%

增持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

+$145.1K

1,763 +10%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$143.7K

14,162 -8%

减持

WMT WALMART INC

-$141.7K

23,453 -2%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$128.7K

3,862 -12%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$125.6K

13,692 +1%

增持

TSLA TESLA INC

+$122.6K

1,423 +54%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$119.6K

10,414 -6%

减持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$112.7K

56,066 -0%

增持

TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

+$111.2K

987 +22%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$110.8K

2,542 +4%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$84.1K

3,506 -3%

减持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

+$73.3K

5,146 -4%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$63.8K

819 +14%

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$53.4K

18,115 +5%

减持

IWD ISHARES TR

+$51.4K

3,922 -0%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$37.6K

4,140 -5%

减持

ADBE ADOBE INC

+$35.8K

436 -1%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$35.2K

2,087 -3%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$26.5K

4,667 -7%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$23.9K

15,133 -9%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$23.9K

1,962 +2%

增持

CSCO CISCO SYS INC

-$17.7K

5,814 +0%

减持

PEP PEPSICO INC

-$11.5K

17,865 -1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$10.0K

3,431 +2%

减持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

+$8.4K

906 -4%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$4.7K

15,726 +13%