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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nvest Financial, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315

持仓数

139

前50大市值合计

$218.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 62 项建仓 6增持 35减持 14清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$3.6M

0 -100%

建仓

VCR VANGUARD WORLD FDS

+$2.1M

7,890

清仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$2.0M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$1.1M

0 -100%

减持

AAPL APPLE INC

-$764.8K

32,245 -0%

增持

RTX RTX CORPORATION

-$756.7K

29,271 +0%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$551.4K

60,828 -1%

建仓

IWP ISHARES TR

+$520.9K

5,703

清仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$496.2K

0 -100%

减持

SDY SPDR SER TR

-$474.1K

34,305 -5%

减持

IVE ISHARES TR

-$412.1K

39,332 -2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$347.4K

10,664 -2%

建仓

AGCO AGCO CORP

+$342.8K

2,898

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$331.1K

25,192 +2%

建仓

ALB ALBEMARLE CORP

+$309.6K

1,821

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$292.6K

17,184 +3%

增持

IWF ISHARES TR

-$271.5K

36,658 +1%

清仓

BAC BANK AMERICA CORP

-$268.5K

0 -100%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$240.7K

13,883 +4%

清仓

FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST

-$232.0K

0 -100%

建仓

TSLA TESLA INC

+$231.0K

923

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$229.6K

15,410 +0%

增持

PEP PEPSICO INC

-$228.7K

17,975 +2%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$224.0K

14,255 +16%

清仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$214.3K

0 -100%

建仓

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$210.2K

507

减持

V VISA INC

-$205.7K

5,561 -11%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$187.8K

13,582 +1%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$110.2K

15,018 +15%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$108.2K

16,669 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$105.3K

4,379 +15%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$100.7K

5,030 -7%

增持

WMT WALMART INC

+$99.9K

24,005 +1%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$92.4K

11,050 +1%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$85.5K

2,447 -4%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$83.0K

25,894 +0%

增持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

-$81.1K

1,599 +0%

增持

IDXX IDEXX LABS INC

+$80.8K

1,084 +38%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$79.3K

3,379 -10%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$76.0K

25,474 -2%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$62.3K

11,560 +2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$59.6K

972 +7%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$57.1K

4,607 +7%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$55.9K

16,294 +3%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$45.7K

4,792 +28%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$39.0K

4,346 -1%

增持

ZTS ZOETIS INC

+$35.7K

7,319 +2%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$32.0K

3,608 +0%

增持

TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

+$28.8K

806 +10%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$27.1K

883 +5%

增持

— PROVIDENT BANCORP INC

+$23.7K

15,418 +2%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$20.5K

5,792 +3%

减持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

+$19.4K

5,378 -2%

增持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$18.4K

56,253 +401%

减持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

-$15.5K

944 -0%

增持

IWR ISHARES TR

-$15.3K

22,327 +4%

增持

NFLX NETFLIX INC

-$7.8K

1,014 +14%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$6.9K

721 +2%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$5.4K

3,984 +5%

增持

IWD ISHARES TR

+$4.2K

3,931 +5%

增持

IEV ISHARES TR

+$962

7,086 +6%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

+$430

2,147 -2%