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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nvest Financial, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315

持仓数

139

前50大市值合计

$218.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 63 项建仓 13增持 40减持 9清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AAPL APPLE INC

+$2.1M

33,594 +27%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$1.7M

28,923 +100%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$1.7M

29,377 +86%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWF ISHARES TR

+$1.5M

27,692 +13%

建仓

FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST

+$788.2K

17,476

建仓

FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST

+$671.3K

12,692

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$664.7K

10,558 +6%

建仓

MUB ISHARES TR

+$572.4K

5,313

建仓

IDRV ISHARES TR

+$544.9K

14,206

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$537.3K

11,149 +262%

建仓

WPC WP CAREY INC

+$537.2K

6,936

增持

RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

+$505.5K

30,786 +24%

增持

IWR ISHARES TR

+$473.3K

19,764 +47%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$437.8K

14,731 +1%

建仓

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$320.6K

3,447

建仓

IWD ISHARES TR

+$310.5K

2,039

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$278.6K

17,904 +1%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$274.8K

989

增持

IVE ISHARES TR

+$269.3K

37,130 +0%

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$254.9K

5,644

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$253.8K

19,509 +5%

建仓

IDXX IDEXX LABS INC

+$234.0K

468

建仓

ARKG ARK ETF TR

+$228.8K

7,608

增持

WMT WALMART INC

+$228.1K

22,058 +3%

建仓

QCOM QUALCOMM INC

+$218.0K

1,709

减持

SDY SPDR SER TR

-$210.2K

38,628 -3%

建仓

AOK ISHARES TR

+$204.7K

5,855

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$203.3K

11,072 +4%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$201.3K

4,131 -2%

增持

ZTS ZOETIS INC

+$190.9K

6,136 +8%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$176.5K

15,803 +3%

增持

PEP PEPSICO INC

+$172.7K

16,387 +5%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$168.0K

8,031 +39%

清仓

— PROVIDENT BANCORP INC

-$165.1K

0 -100%

增持

V VISA INC

+$124.8K

5,888 +2%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$122.7K

23,176 +1%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$117.8K

1,191 +20%

减持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$109.2K

2,607 -2%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$87.9K

30,201 -6%

增持

IWV ISHARES TR

+$85.8K

5,524 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$76.8K

12,798 +2%

增持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

-$72.7K

912 +1%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$70.6K

24,218 +4%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$66.5K

3,834 -11%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$66.2K

11,846 +1%

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$65.4K

13,188 +2%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$59.0K

3,221 +4%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$50.6K

3,755 +12%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$44.4K

2,373 -1%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$44.1K

2,939 -1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$42.9K

8,693 +6%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$42.0K

14,354 +5%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

-$40.7K

9,348 +1%

减持

LLY LILLY ELI & CO

-$39.1K

1,543 -1%

减持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

+$39.0K

4,266 -2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$37.1K

759 +2%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$33.5K

5,833 +2%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$20.2K

3,984 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$19.1K

3,651 +6%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$10.4K

4,927 +6%

增持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$10.1K

1,954 +0%

增持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

-$5.2K

1,381 +2%

增持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.6K

9,836 +0%