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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nvest Financial, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315

持仓数

139

前50大市值合计

$218.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 50 项建仓 4增持 38减持 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVE ISHARES TR

+$827.5K

36,986 +5%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$744.1K

14,625 +8%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$631.9K

15,349 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$617.9K

12,544 +3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$468.5K

13,635 +5%

减持

RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

+$468.4K

24,865 -0%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$425.1K

15,797 +2%

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$348.9K

12,961 +8%

增持

IWF ISHARES TR

+$335.4K

24,428 +5%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$314.0K

8,184 +7%

增持

PEP PEPSICO INC

+$312.6K

15,580 +2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$301.7K

18,555 +2%

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$293.7K

996

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$283.8K

17,695 +1%

减持

SDY SPDR SER TR

+$279.8K

39,876 -6%

建仓

CSCO CISCO SYS INC

+$271.4K

5,697

增持

WMT WALMART INC

+$266.4K

21,330 +0%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$259.7K

23,323 +5%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$253.1K

9,921 +9%

增持

V VISA INC

+$222.8K

5,790 +5%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$217.4K

3,084

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$189.5K

2,403 +7%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$177.6K

10,644 +3%

建仓

— PROVIDENT BANCORP INC

+$165.1K

22,677

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$144.7K

3,350 +16%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$130.3K

3,457 +20%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$128.3K

5,795 +8%

增持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$128.1K

9,795 +4%

增持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

+$122.6K

905 +15%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$108.3K

14,443 +18%

增持

AAPL APPLE INC

-$106.8K

26,539 +3%

减持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

+$106.1K

1,353 -5%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$98.9K

2,957 +11%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$81.3K

4,639 +5%

增持

IWV ISHARES TR

+$80.6K

5,504 +0%

减持

IWR ISHARES TR

+$64.6K

13,471 -1%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$64.3K

11,714 +0%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$57.0K

3,936 +0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$42.2K

4,294 -3%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$41.1K

9,301 +5%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$26.4K

32,041 -2%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$22.8K

2,671 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$20.9K

3,110 +17%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$17.3K

22,900 +0%

减持

ZTS ZOETIS INC

-$14.6K

5,667 -1%

增持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

+$5.5K

1,948 +0%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$4.3K

4,222 +1%

减持

LLY LILLY ELI & CO

+$973

1,555 -11%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$932

745 +4%

增持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

-$638

4,369 +0%