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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Nvest Financial, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315

持仓数

139

前50大市值合计

$218.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 51 项建仓 1增持 22减持 23清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

STPZ PIMCO ETF TR

-$11.8M

0 -100%

清仓

DJP BARCLAYS BANK PLC

-$2.8M

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$1.9M

13,574 -24%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

EQR EQUITY RESIDENTIAL

-$1.7M

0 -100%

清仓

BCD ABRDN ETFS

-$1.5M

0 -100%

清仓

FDX FEDEX CORP

-$974.0K

0 -100%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$495.0K

4,432 -34%

减持

SDY SPDR SER TR

-$474.0K

42,235 -3%

减持

IVE ISHARES TR

-$383.0K

35,306 -1%

减持

IWR ISHARES TR

-$382.0K

13,585 -28%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$368.0K

32,542 +3%

增持

RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

-$350.0K

24,936 +0%

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$251.0K

2,872

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$229.0K

18,217 +1%

减持

IWF ISHARES TR

-$228.0K

23,282 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$220.0K

9,127 -0%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$212.0K

3,923 -26%

减持

ZTS ZOETIS INC

-$187.0K

5,700 -5%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$174.0K

12,199 -3%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$168.0K

12,191 +1892%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$165.0K

15,508 +4%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$150.0K

2,236 -5%

减持

V VISA INC

-$138.0K

5,518 -3%

增持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$133.0K

9,385 +13%

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$115.0K

12,042 +8%

减持

WMT WALMART INC

+$112.0K

21,261 -2%

增持

GLD SPDR GOLD TR

-$110.0K

17,576 +5%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$101.0K

22,162 +1%

增持

LLY LILLY ELI & CO

+$99.0K

1,756 +21%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$88.0K

4,192 -3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$81.0K

13,015 +2%

减持

LMT LOCKHEED MARTIN CORP

-$78.0K

1,429 -3%

减持

PEP PEPSICO INC

-$76.0K

15,325 -1%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$75.0K

2,646 +16%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$57.0K

4,423 -1%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$55.0K

10,354 +5%

增持

IWV ISHARES TR

-$51.0K

5,478 +0%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$51.0K

22,822 -0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$46.0K

2,876 +1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$46.0K

7,670 +8%

减持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

-$46.0K

4,361 -9%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$45.0K

2,655 +1838%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$28.0K

5,358 -2%

减持

DHR DANAHER CORPORATION

-$27.0K

2,656 -6%

增持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

+$22.0K

790 +8%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$19.0K

719 +8%

减持

AAPL APPLE INC

+$13.0K

25,726 -1%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$10.0K

14,780 +0%

增持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$8.0K

8,842 +0%

增持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$5.0K

1,944 +1%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$5.0K

11,674 -2%