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Nvest Financial, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Nvest Financial, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001915315
持仓数
139
前50大市值合计
$218.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 72 项
建仓 3
增持 28
减持 19
清仓 22
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
VIOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$6.6M
0
-100%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$2.8M
16,785
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$2.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$2.4M
24,876
清仓
FNCL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$2.3M
0
-100%
增持
IWF
ISHARES TR
-$1.3M
23,439
+1%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$1.2M
80,033
+88%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.1M
17,888
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$1.1M
12,569
-3%
清仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
-$1.1M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$950.0K
25,904
+1%
清仓
CCI
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
-$910.0K
0
-100%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$887.0K
0
-100%
清仓
XLB
SELECT SECTOR SPDR TR
-$806.0K
0
-100%
清仓
SYK
STRYKER CORPORATION
-$793.0K
0
-100%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$713.0K
11,872
-38%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$688.0K
14,944
+2041%
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$610.0K
0
-100%
增持
WMT
WALMART INC
-$583.0K
21,763
+0%
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$552.0K
0
-100%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$515.0K
21,894
+56%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$497.0K
9,136
-1%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$469.0K
0
-100%
清仓
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$465.0K
0
-100%
减持
EQR
EQUITY RESIDENTIAL
-$440.0K
24,111
-1%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$438.0K
0
-100%
增持
IVE
ISHARES TR
-$420.0K
35,802
+4%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$411.0K
22,844
-6%
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$395.0K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$388.0K
612
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$379.0K
43,664
+1%
清仓
NDAQ
NASDAQ INC
-$376.0K
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$371.0K
4,311
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$344.0K
6,742
-4%
清仓
MRNA
MODERNA INC
-$343.0K
0
-100%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$336.0K
2,363
-14%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$324.0K
12,799
-1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$316.0K
18,965
-4%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$312.0K
14,734
-2%
清仓
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$283.0K
0
-100%
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$270.0K
0
-100%
清仓
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$255.0K
0
-100%
增持
IWV
ISHARES TR
-$242.0K
5,453
+0%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$224.0K
0
-100%
清仓
IDXX
IDEXX LABS INC
-$221.0K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$213.0K
0
-100%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$164.0K
5,295
-5%
增持
RPG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$157.0K
8,293
+10%
减持
V
VISA INC
-$155.0K
5,678
-1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$155.0K
7,091
-1%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$125.0K
2,813
-2%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FDS
+$122.0K
11,144
+21%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$102.0K
668
-9%
增持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
+$101.0K
2,283
+11%
增持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$99.0K
225,559
+3%
增持
ZTS
ZOETIS INC
-$92.0K
6,004
+1%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$89.0K
8,837
+0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$73.0K
31,611
+5%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$71.0K
729
+17%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$66.0K
9,871
+4%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$61.0K
4,801
+15%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$58.0K
137
+7%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$53.0K
18,055
+2%
减持
FDX
FEDEX CORP
-$42.0K
4,297
-2%
增持
BCD
ABRDN ETFS
-$29.0K
41,170
+4%
建仓
—
ELECTRA BATTERY MATERIALS CO
+$28.0K
10,000
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$23.0K
2,843
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$10.0K
15,470
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$8.0K
1,466
+4%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$8.0K
5,455
+11%
减持
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
-$4.0K
1,933
-2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$2.0K
4,468
+10%
