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Capasso Planning Partners LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Capasso Planning Partners LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911938
持仓数
73
前50大市值合计
$178.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 93 项
建仓 11
增持 48
减持 26
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$9.0M
101,448
+11%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$4.7M
299,041
+22%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TR
-$3.8M
50,475
-73%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPTI
SPDR SER TR
+$3.4M
296,284
+61%
建仓
XBJA
INNOVATOR ETFS TR
+$3.4M
130,061
增持
SHY
ISHARES TR
+$2.4M
46,453
+160%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$2.1M
141,880
+6%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.7M
52,753
-31%
减持
STIP
ISHARES TR
-$1.6M
17,465
-49%
建仓
ZALT
INNOVATOR ETFS TR
+$1.3M
50,386
建仓
XDSQ
INNOVATOR ETFS TR
+$1.3M
45,259
建仓
XDQQ
INNOVATOR ETFS TR
+$1.2M
46,488
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$995.7K
64,935
-26%
增持
AAPL
APPLE INC
+$812.8K
37,477
+0%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$793.5K
98,032
+9%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$705.4K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$626.4K
13,692
+51%
增持
REET
ISHARES TR
+$617.2K
158,386
+4%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$585.0K
3,060
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$555.1K
15,393
+255%
增持
MUB
ISHARES TR
+$514.0K
25,663
+16%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$496.8K
80,182
-0%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$442.6K
10,787
+17%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$433.6K
65,219
+2%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$416.5K
4,166
减持
SUB
ISHARES TR
-$410.4K
24,715
-16%
清仓
IGIB
ISHARES TR
-$384.6K
0
-100%
清仓
EWJV
ISHARES TR
-$363.4K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$342.1K
5,451
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$335.4K
258,577
-11%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$321.1K
7,191
+0%
清仓
IEF
ISHARES TR
-$315.9K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$310.5K
12,376
+0%
清仓
PSEP
INNOVATOR ETFS TR
-$307.3K
0
-100%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$304.2K
8,477
-44%
清仓
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$279.7K
0
-100%
清仓
INDA
ISHARES TR
-$274.1K
0
-100%
增持
—
ISHARES INC
+$261.4K
110,722
+8%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$256.8K
42,489
-17%
建仓
KNG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$248.2K
4,803
建仓
SUSC
ISHARES TR
+$246.9K
10,610
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$214.5K
325
增持
ITOT
ISHARES TR
+$207.8K
3,980
+78%
建仓
AVES
AMERICAN CENTY ETF TR
+$204.5K
4,448
建仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$204.1K
1,431
增持
EEM
ISHARES TR
+$197.5K
11,939
+60%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$188.3K
9,033
+12%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$183.0K
44,342
-12%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$175.0K
6,150
+3%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$160.8K
10,981
+14%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$155.2K
16,873
+7%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$152.5K
17,321
-20%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$140.0K
37,969
+2%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$137.9K
6,105
-33%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$137.1K
5,737
-0%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$136.3K
15,022
+16%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$131.6K
9,275
+24%
减持
IWM
ISHARES TR
+$126.8K
7,175
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$124.9K
864
+29%
增持
EFA
ISHARES TR
+$115.0K
17,395
+0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$103.0K
7,279
+3%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$97.0K
20,243
-19%
增持
EFV
ISHARES TR
+$96.7K
10,165
+15%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$93.9K
5,706
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$85.9K
3,648
+0%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$65.5K
11,024
+16%
减持
IJH
ISHARES TR
+$65.4K
5,985
-6%
增持
QVMT
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$60.2K
14,186
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$59.1K
1,067
+7%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$57.0K
4,279
+0%
清仓
BLDP
BALLARD PWR SYS INC NEW
-$56.9K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$54.6K
560
+9%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$52.6K
3,307
+8%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$47.6K
894
+1%
增持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$44.7K
6,626
+8%
增持
KO
COCA COLA CO
+$37.7K
8,971
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$35.6K
2,638
+4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$33.6K
4,901
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$33.5K
720
+1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$33.0K
2,890
-5%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$30.6K
2,901
-3%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$29.1K
5,307
+1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$27.2K
6,539
-11%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$24.6K
1,686
-0%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$23.2K
4,405
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$21.1K
1,146
-15%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$20.7K
417
+1%
减持
XBOC
INNOVATOR ETFS TR
+$20.3K
17,602
-2%
减持
DE
DEERE & CO
+$20.2K
916
-0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$20.0K
3,427
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$18.6K
5,581
-4%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$13.9K
437
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$11.2K
10,714
+0%
