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Capasso Planning Partners LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Capasso Planning Partners LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911938
持仓数
73
前50大市值合计
$178.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 95 项
建仓 16
增持 40
减持 35
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$4.7M
50,349
+23%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.8M
274,062
+3%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$1.2M
115,363
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PLUG
PLUG POWER INC
-$952.4K
110,319
+0%
建仓
ICLN
ISHARES TR
+$916.9K
46,191
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$854.3K
8,691
+197%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$784.9K
74,091
+6%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$677.8K
33,779
-29%
增持
SUB
ISHARES TR
+$661.1K
35,054
+20%
增持
REET
ISHARES TR
+$655.6K
129,355
+21%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$606.0K
0
-100%
减持
UUP
INVESCO DB US DLR INDEX TR
-$594.2K
40,841
-29%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$585.1K
6,970
-52%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$567.0K
47,445
+4%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$517.8K
37,626
+38%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$515.4K
52,755
+25%
减持
SHY
ISHARES TR
-$509.9K
7,024
-47%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$505.6K
73,550
+5%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$446.0K
78,534
-8%
建仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$418.8K
5,617
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$356.5K
15,668
+7%
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$342.0K
6,821
建仓
BTAL
AGF INVTS TR
+$341.8K
16,116
增持
TSLA
TESLA INC
-$337.2K
2,401
+1%
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$335.6K
12,903
建仓
KMLM
KRANESHARES TR
+$316.3K
10,352
增持
MUB
ISHARES TR
+$288.7K
34,322
+6%
增持
IJR
ISHARES TR
+$271.8K
15,097
+14%
建仓
GDX
VANECK ETF TRUST
+$253.8K
8,855
建仓
ACWI
ISHARES TR
+$239.2K
2,818
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$239.0K
0
-100%
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$227.5K
4,277
建仓
ITA
ISHARES TR
+$226.9K
2,028
清仓
PFIX
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$219.0K
0
-100%
建仓
VAW
VANGUARD WORLD FDS
+$218.7K
1,285
建仓
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$218.2K
4,836
建仓
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
+$209.0K
4,162
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$208.8K
4,894
+0%
清仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
-$208.0K
0
-100%
建仓
IJS
ISHARES TR
+$206.4K
2,260
建仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$200.6K
4,951
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$195.0K
223,304
-5%
减持
SPTI
SPDR SER TR
-$194.2K
183,562
-4%
建仓
—
PROSHARES TR
+$192.3K
11,998
减持
IWM
ISHARES TR
-$191.9K
1,319
-48%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$186.6K
6,052
-2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$183.3K
5,938
+4%
增持
SPIP
SPDR SER TR
+$172.4K
19,424
+50%
增持
—
ISHARES INC
+$156.3K
89,295
+3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$154.5K
49,721
-3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$147.2K
7,583
-1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$145.2K
9,693
+11%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$141.7K
4,692
-19%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$119.9K
7,668
+15%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$116.0K
8,735
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$107.4K
3,344
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$102.8K
1,585
+44%
增持
AAPL
APPLE INC
+$94.5K
37,108
+8%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$87.5K
34,199
-7%
减持
STIP
ISHARES TR
-$84.6K
39,402
-3%
减持
KO
COCA COLA CO
+$83.0K
11,287
-0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$82.6K
3,674
+0%
减持
DE
DEERE & CO
+$81.2K
910
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$77.9K
2,943
+8%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$76.1K
28,570
-4%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$70.7K
65,518
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$63.0K
2,783
-0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$58.9K
8,370
+3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$55.7K
5,839
-2%
减持
WST
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
-$53.6K
4,850
-0%
增持
XLB
SELECT SECTOR SPDR TR
+$53.5K
5,477
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$50.2K
4,838
+1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$48.3K
3,983
-1%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$40.6K
1,548
-25%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$39.4K
15,625
-7%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$33.6K
3,763
-4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$32.1K
741
+1%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$28.7K
11,722
+1%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$27.0K
4,952
-4%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$25.2K
18,322
-4%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$25.2K
8,286
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$24.4K
1,568
-13%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$24.1K
1,889
+5%
减持
PFE
PFIZER INC
-$19.4K
4,149
-22%
增持
IVV
ISHARES TR
+$17.7K
666
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.0K
5,244
+0%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$12.0K
7,349
+0%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$9.3K
14,358
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$4.7K
5,722
-13%
增持
TIP
ISHARES TR
+$4.0K
1,917
+0%
减持
IEF
ISHARES TR
-$3.2K
6,732
-0%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$3.0K
11,434
-3%
减持
EFA
ISHARES TR
-$2.2K
10,021
-15%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.1K
6,140
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$927
2,925
+8%
