Capasso Planning Partners LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001911938

持仓数

前50大市值合计

$178.3M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 93 项建仓 12增持 46减持 25清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$6.4M

40,798 +89%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$3.1M

265,686 -15%

减持

SHY ISHARES TR

-$2.0M

13,304 -64%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。