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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 66 项建仓 4增持 32减持 28清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.1M

3,552,627 +4%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.3M

2,808,255 +4%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.8M

1,552,569 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.1M

1,877,973 -2%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.7M

2,434,023 -7%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.9M

1,058,790 +4%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.7M

467,598 +1%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.7M

673,881 -10%

减持

DE DEERE & CO

+$1.2M

14,064 -3%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.1M

31,895 -6%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$849.6K

711,348 -6%

增持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$775.5K

1,652,225 +2%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$673.5K

688,458 -6%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$450.6K

181,791 -5%

减持

VGUS VANGUARD INSTL INDEX FD

-$449.4K

24,223 -20%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$444.7K

300,467 -4%

清仓

— REV GROUP INC

-$425.7K

0 -100%

建仓

TEX TEREX CORP NEW

+$406.0K

6,869

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$388.4K

1,618 +22%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$385.8K

481,746 -2%

减持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$382.3K

411,631 -5%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$357.8K

8,408 -15%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$343.4K

6,878 -11%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$341.9K

184,743 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$279.1K

4,809 +13%

减持

IVV ISHARES TR

-$244.2K

1,501 -16%

增持

DFSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$235.1K

188,959 +3%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$220.8K

3,079 +20%

建仓

DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$212.0K

6,050

清仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

-$203.3K

0 -100%

建仓

GILD GILEAD SCIENCES INC

+$200.3K

1,437

建仓

BA BOEING CO

+$200.0K

1,005

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$184.5K

6,625 -1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$169.1K

9,177 +20%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$135.9K

31,296 -3%

增持

RTX RTX CORPORATION

+$108.0K

2,326 +25%

减持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$101.0K

1,827,243 -2%

增持

WMT WALMART INC

+$94.0K

6,151 +2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$84.3K

1,587 +33%

减持

IWF ISHARES TR

-$84.2K

927 -8%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$63.5K

1,112 +1%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$53.0K

1,874 -0%

增持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$51.1K

2,611 +10%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$49.9K

10,431 -12%

增持

DHR DANAHER CORP DEL

-$42.3K

1,105 +0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$40.4K

2,201 +3%

增持

KO COCA COLA CO

+$32.8K

5,318 +0%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$31.2K

3,248 +2%

减持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$29.9K

547,107 -0%

增持

META META PLATFORMS INC

-$27.4K

351 +1%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$25.8K

5,499 -9%

增持

AVGO BROADCOM INC

-$24.2K

690 +0%

增持

PG PROCTER & GAMBLE CO

+$23.6K

6,063 +2%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$23.1K

3,107 +3%

增持

TMUS T-MOBILE US INC

+$21.8K

1,634 +3%

增持

XEL XCEL ENERGY INC

+$21.2K

3,740 +0%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$19.7K

36,373 -3%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$18.7K

3,504 -8%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$16.6K

4,091 +11%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$15.9K

3,523 -0%

减持

VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD

-$11.6K

6,384 -3%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$9.9K

3,203 +0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$8.0K

2,041 +3%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$7.4K

1,971 +24%

减持

UNP UNION PAC CORP

-$6.2K

928 -7%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$3.1K

1,343 +4%