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Planning Center, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Planning Center, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001910966

持仓数

78

前50大市值合计

$979.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 50 项建仓 3增持 18减持 28清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$17.2M

3,416,822 +11%

增持

DFSD DIMENSIONAL ETF TRUST

+$12.4M

2,693,940 +11%

增持

DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.8M

1,475,798

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

+12%

增持

DFIP DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.3M

1,016,625 +13%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.8M

1,921,660 -7%

减持

DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.4M

1,617,442 -6%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.7M

2,608,713 -7%

减持

DIHP DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.5M

1,856,079 -6%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.3M

461,138 -7%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.2M

732,271 -10%

增持

VGUS VANGUARD INSTL INDEX FD

+$1.2M

30,241 +103%

增持

DFSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.0M

184,211 +15%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.0M

313,146 -6%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$972.7K

491,490 -9%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$715.9K

182,662 -10%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$581.7K

746,887 -9%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$502.3K

6,376 +142%

减持

AAPL APPLE INC

+$473.2K

33,798 -1%

减持

DFIS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$451.1K

432,360 -7%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$379.4K

758,134 -5%

减持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$356.3K

190,420 -8%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$260.4K

7,675 +22%

建仓

AMGN AMGEN INC

+$225.5K

689

建仓

MRK MERCK & CO INC

+$224.4K

2,132

清仓

BA BOEING CO

-$215.4K

0 -100%

建仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$203.3K

423

减持

HD HOME DEPOT INC

-$197.2K

3,195 -0%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$180.3K

549,289 +2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$150.8K

4,258 -0%

减持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$131.4K

37,627 -9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$106.7K

1,977 +17%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$106.5K

5,946 -5%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$105.6K

1,323 -3%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$87.0K

7,694 +0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$86.9K

9,855 +2%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$51.9K

6,683 -2%

减持

VBIL VANGUARD INSTL INDEX FD

-$47.2K

6,556 -8%

减持

DE DEERE & CO

+$41.9K

14,512 -1%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$38.4K

6,010 -11%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$31.0K

3,031 -10%

减持

XEL XCEL ENERGY INC

-$30.9K

3,736 -2%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$29.0K

1,420 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$26.5K

3,683 +0%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$14.0K

32,112 -1%

减持

KO COCA COLA CO

+$13.6K

5,316 -2%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$7.1K

439 +0%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$6.8K

3,536 -1%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$6.3K

11,884 +0%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$6.0K

3,195 +0%

增持

UNP UNION PAC CORP

-$4.1K

1,000 +0%